日本新薬 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 主力R&Dの暗転による下方修正: 米国FDAよりデュシェンヌ型筋ジストロフィー治療剤「CAP-1002」の審査完了報告通知（CRL）を受領し、今期中の発売が白紙化。これに伴い通期売上予想を70億円下方修正した。
• 第1四半期（Q1）は増収減益: 売上収益は395億円（前年同期比1.1%増）と微増ながら、法人所得税費用の増加等により親会社所有者帰属利益は82億円（同19.6%減）と大幅な減益着地。
• 知財リスクの顕在化: 米国での特許訴訟においてサレプタ社に対し損害賠償額115.2百万ドルの陪審評決が下されるなど、法務・規制面での不透明感が強まっている。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上収益: 395億46百万円（前年同期比1.1%増）
• 営業利益: 100億81百万円（同9.0%減）
• 親会社所有者に帰属する四半期利益: 82億55百万円（同19.6%減）
• 通期計画に対する進捗率: 修正後の通期売上予想1,660億円に対し23.8%、営業利益予想300億円に対し33.6%。
• 勢いの変化: 前年同期の営業利益進捗率（約37%）と比較すると、利益面での勢いはやや鈍化している。ただし、利益目標は据え置かれており、Q1時点で進捗率30%を超えている点は、足元の既存薬販売が堅調であることを示唆している。

3. セグメント別のモメンタム

• 医薬品事業（勢い：堅調）: 売上収益341億63百万円（1.3%増）。肺高血圧症治療剤「ウプトラビ」が43億円（13.5%増）と大きく伸長。海外売上増加に伴うロイヤリティ収入も寄与した。一方で、主力品「ビルテプソ」の米国売上は40億円（6.5%減）とやや苦戦している。