短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地：売上高は前年同期比19.3%増の5,527億円と大幅な増収を達成したが、営業利益は12.9%減の129億円となり、規模拡大が利益に結びつかない「規模の不経済」が顕在化した。
- 積極的な投資と財務の変調：新規出店（38拠点増）やM&A（ALCグループ等の子会社化）により、棚卸資産が前年末比172億円増加し、有利子負債も大幅に増額。自己資本比率は32.7%（前年同期37.5%）へ低下した。
- 来期回復への強気見通し：2025年11月期は売上高5,800億円（4.9%増）、営業利益150億円（15.9%増）とV字回復を予想。在庫回転率の向上と新店寄与により、利益率の改善を狙う。
2. 直近の業績と進捗率
2024年11月期（通期）の実績は以下の通りです。
- 売上高：5,527億円（前年同期比 +19.3%）
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2023-12 〜 2024-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2022-12 〜 2023-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5527.8億円 | +19.3% | 4634.6億円 |
| 営業利益 | 129.4億円 | +19.5% | 160.8億円 |
| 経常利益 | 121.4億円 | +23.0% | 157.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 80.1億円 | +30.7% | 115.6億円 |
| 包括利益 | 80.6億円 | +30.1% | 115.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 99.9円 | — | 144.97円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-11末 | 2023-11末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2222.7億円 | 1775.0億円 |
| 純資産 | 727.3億円 | 665.0億円 |
| 自己資本比率 | 32.7% | 37.5% |
| 自己資本 | 727.3億円 | 665.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 904.64円 | 832.24円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 11.5% | 18.8% |
| ROA（総資産経常利益率） | 6.1% | 9.3% |
| 売上高営業利益率 | 2.3% | 3.5% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.2億円 | 336.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184.5億円 | 236.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213.7億円 | 2.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 355.7億円 | 296.3億円 |
来期予想
2024-12 〜 2025-11
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 5800.0億円 | +4.9% |
| 営業利益 | 150.0億円 | +15.9% |
| 経常利益 | 142.0億円 | +16.9% |
| 当期純利益 | 95.0億円 | +18.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 118.17円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 32円 | 33円 |
配当性向：当期 33.0% / 前期 22.1%
純資産配当率：当期 3.8% / 前期 4.2%
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