企業解説
1. 企業概要
ビートレンド株式会社は、飲食店や小売店等の実店舗を多店舗展開する企業向けに、CRM（顧客関係管理）ソフトウエアプラットフォーム「betrend」をSaaS型で提供する企業です。
- 事業内容: スマートフォンアプリ、メール、SMS等を通じた会員管理・情報配信、購買履歴分析。
- 主要サービス: 「スマートCRMサービス」（売上高の約66%を占める主力）、「メールマーケティングサービス」。
- 主要顧客: 東芝テック、クオリカ、NTTドコモビジネスソリューションズ等、大手システムベンダーや流通・小売企業。
- 競合環境: クラウド型CRM市場は2025年度に前年比113.4%の成長が見込まれる一方、他社との差別化やAI技術への適応、価格競争が激化しています。
2. 要点(3行)
- 2025年12月期売上高は11.59億円（前年比0.3%増）と微増に留まり、先行投資により1.01億円の純損失に転落。
- 営業体制の再構築遅延により、2026年度のARR目標を16.1億円から11.0億円へと約31.6%の大幅下方修正を実施。
- 自己資本比率85.7%と財務基盤は依然として強固だが、不採算のメール事業縮小と新製品「betrend Lite」への移行が急務。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 11億5,941万円（前年比0.3%増）。主力CRMは伸びたものの、旧来型のメール配信サービスが減少。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 | 2025年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 10.5億円 | 10.9億円 | 10.9億円 | 11.6億円 | 11.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.9億円 | 1.5億円 | 1.0億円 | 0.8億円 | -0.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.6億円 | 1.0億円 | 0.7億円 | 0.6億円 | -1.0億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 3.1億円 | 3.1億円 | 3.2億円 | 3.2億円 | 3.2億円 |
| 発行済株式総数 | 1,073,700株 | 2,183,200株 | 2,197,600株 | 2,200,400株 | 2,200,400株 |
| 純資産額 | 6.8億円 | 7.9億円 | 8.4億円 | 8.8億円 | 7.8億円 |
| 総資産額 | 8.3億円 | 9.4億円 | 9.5億円 | 10.0億円 | 9.1億円 |
| １株当たり純資産額 | 318.04円/株 | 361.65円/株 | 385.44円/株 | 409.96円/株 | 361.27円/株 |
| １株当たり配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 28.39円/株 | 46.2円/株 | 30.52円/株 | 28.07円/株 | -47.02円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 27.03円/株 | 45円/株 | 30.02円/株 | 27.71円/株 | — |
| 自己資本比率 | 82.7% | 83.9% | 88.1% | 88.4% | 85.7% |
| 自己資本利益率 | 9.8% | 13.6% | 8.2% | 7.0% | — |
| 株価収益率 | 4080.0% | 2180.0% | 2430.0% | 2370.0% | — |
| 配当性向 | — | — | — | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.9億円 | 2.1億円 | 0.5億円 | 1.4億円 | 0.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.5億円 | -0.4億円 | -0.5億円 | -1.0億円 | -1.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.5億円 | -0.0億円 | -0.2億円 | -0.2億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 4.3億円 | 6.0億円 | 5.7億円 | 6.0億円 | 4.7億円 |
| 従業員数 | 4900.0% | 4900.0% | 4600.0% | 5800.0% | 6100.0% |
| 株主総利回り | 37.3% | 32.3% | 23.9% | 21.4% | 25.3% |
| 株価指数における総利回り | 110.4% | 104.8% | 131.1% | 154.3% | 188.9% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 8.1億円 | 6.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 1.9億円 | 2.7億円 |
| 資産 | 10.0億円 | 9.1億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 1.1億円 | 1.1億円 |
| ▶ 固定負債 | — | 0.2億円 |
| 負債 | 1.1億円 | 1.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 8.8億円 | 7.8億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 純資産 | 8.8億円 | 7.8億円 |
| 負債純資産 | 10.0億円 | 9.1億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 11.6億円 | 11.6億円 |
| 売上原価 | 5.4億円 | 6.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 6.1億円 | 5.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 5.3億円 | 6.3億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 0.8億円 | -0.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.0億円 | — |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.8億円 | -0.8億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.2億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.2億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 0.9億円 | -0.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.2億円 | 0.0億円 |
| 法人税等調整額 | 0.0億円 | 0.2億円 |
| 法人税等 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 0.6億円 | -1.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.4億円 | 0.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.0億円 | -1.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.3億円 | -1.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 6.0億円 | 4.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 6.0億円 | 4.7億円 |