企業解説
1. 企業概要
株式会社トスネットは、宮城県仙台市に本社を置く警備業の最大手グループの一つです。主力の「警備事業」では、建築・工事現場の交通誘導警備を中核とし、施設警備や列車見張り警備も展開しています。また、連結子会社を通じて、イベント・コンサート向けの「電源供給事業」や「ビルメンテナンス事業」も手掛けています。競合環境としては、警備業界全体で人手不足が深刻化しており、受注単価の交渉力やICT活用による効率化が差別化の鍵となっています。
2. 要点(3行)
- 売上高は119.07億円（前年比3.0％増）、営業利益は8.59億円（同5.2％増）と増収増益を達成し、中期経営計画の目標値を上回る堅調な推移。
- 不採算・非コア事業の整理を断行。メーリングサービス事業の売却とビルメンテナンス子会社の解散を決定し、収益性の高い警備・電源供給事業への集中を鮮明化。
- 深刻な警備員不足（前年比160名減）が最大の懸念点だが、自己資本比率75.19％の強固な財務基盤と現金60億円超のキャッシュを背景に、M&Aと賃上げによる攻めの姿勢を維持。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高・利益: 売上高は119.07億円（前年比3.0％増）、営業利益は8.59億円（同5.2％増）、経常利益は9.64億円（同7.0％増）と増収増益を確保しました。親会社株主に帰属する当期純利益は7.57億円（同15.0％減）ですが、これは前期に計上された受取保険金（特別利益5.48億円）の反落によるもので、本業の収益力は向上しています。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年09月期 | 2022年09月期 | 2023年09月期 | 2024年09月期 | 2025年09月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 99.2億円 | 100.3億円 | 109.4億円 | 115.6億円 | 119.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9.1億円 | 8.0億円 | 8.9億円 | 9.0億円 | 9.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 5.6億円 | 5.0億円 | 5.8億円 | 8.9億円 | 7.6億円 |
| 包括利益 | 5.5億円 | 4.9億円 | 6.3億円 | 9.0億円 | 8.0億円 |
| 純資産額 | 63.1億円 | 66.8億円 | 72.0億円 | 79.3億円 | 84.8億円 |
| 総資産額 | 90.2億円 | 94.1億円 | 105.5億円 | 111.9億円 | 112.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,334.37円/株 | 1,412.61円/株 | 1,522.97円/株 | 1,685.5円/株 | 1,828.36円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 119.25円/株 | 105.43円/株 | 121.94円/株 | 188.62円/株 | 162.53円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 70.0% | 71.0% | 68.3% | 70.8% | 75.2% |
| 自己資本利益率 | 9.3% | 7.7% | 8.3% | 11.8% | 9.2% |
| 株価収益率 | 787.0% | 799.0% | 1081.0% | 667.0% | 916.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.1億円 | 5.3億円 | 10.2億円 | 10.6億円 | 8.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.8億円 | -3.3億円 | -2.3億円 | -2.7億円 | -0.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.6億円 | -2.1億円 | 0.7億円 | -5.1億円 | -4.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 45.8億円 | 45.7億円 | 54.2億円 | 57.0億円 | 60.0億円 |
| 従業員数 | 89300.0% | 90800.0% | 91900.0% | 88000.0% | 86400.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 219600.0% | 218500.0% | 233400.0% | 261100.0% | 245200.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 75.9億円 | 78.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 36.0億円 | 34.4億円 |
| 資産 | 111.9億円 | 112.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 23.9億円 | 20.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 8.8億円 | 7.3億円 |
| 負債 | 32.6億円 | 28.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 78.6億円 | 83.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.7億円 | 1.1億円 |
| 純資産 | 79.3億円 | 84.8億円 |
| 負債純資産 | 111.9億円 | 112.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 115.6億円 | 119.1億円 |
| 売上原価 | 77.6億円 | 79.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 38.0億円 | 39.5億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 29.8億円 | 30.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8.2億円 | 8.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.0億円 | 1.1億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9.0億円 | 9.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 5.6億円 | 1.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.3億円 | 0.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 14.3億円 | 11.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5.2億円 | 3.9億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 5.4億円 | 3.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 8.9億円 | 7.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 8.9億円 | 7.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.6億円 | 8.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.7億円 | -0.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.1億円 | -4.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2.8億円 | 3.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 57.0億円 | 60.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 57.0億円 | 60.0億円 |