企業解説
1. 企業概要
ＪＦＥシステムズ株式会社は、ＪＦＥグループの情報システム部門から独立したシステムインテグレーター（SIer）です。主に企業向けコンピュータシステムの企画、設計、開発、運用、保守を一貫して手掛けています。主要な製品・サービスは、DX（デジタル製造）事業、ERPソリューション事業、基盤サービス事業、及び顧客の多様な業務ニーズに対応したビジネスシステム事業（製造、流通、金融業界向け）に分かれます。収益構造は、ＪＦＥスチール株式会社からの受注が売上高の約43.5%を占めるなど、ＪＦＥグループを主要顧客としつつ、外部顧客への展開も進めています。
2. 要点(3行)
JFEシステムズは、JFEグループを主軸に基盤サービスやERPソリューションを提供するSIer。DXなどの成長分野に積極投資し、人材育成とM&Aを成長ドライバーと位置付ける。特定の顧客への売上依存度が高いことが事業構造上の特徴。
3. 経営者の質
代表取締役社長の大木哲夫氏は、1984年に川崎製鉄株式会社に入社以来、ＪＦＥスチール株式会社、ＪＦＥホールディングス株式会社で経理、企画、財務・IR部門を歴任し、2021年6月に現職に就任しています。鉄鋼業界と財務の両面で深い知見を持つ人物であり、JFEグループ内での幅広い経験が経営に活かされていると考えられます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 503.9億円 | 564.7億円 | 620.3億円 | 639.7億円 | 574.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 56.4億円 | 62.8億円 | 74.5億円 | 76.7億円 | 64.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 37.2億円 | 43.2億円 | 49.7億円 | 54.4億円 | 42.7億円 |
| 包括利益 | 37.2億円 | 47.6億円 | 52.1億円 | 58.6億円 | 46.2億円 |
| 純資産額 | 238.6億円 | 267.8億円 | 300.3億円 | 341.4億円 | 367.0億円 |
| 総資産額 | 393.4億円 | 425.6億円 | 469.2億円 | 530.7億円 | 527.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 734.82円/株 | 824.03円/株 | 924.34円/株 | 1,050.81円/株 | 1,129.19円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 118.56円/株 | 137.65円/株 | 158.19円/株 | 173.27円/株 | 135.81円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 58.7% | 60.8% | 61.9% | 62.2% | 67.3% |
| 自己資本利益率 | 17.1% | 17.7% | 18.1% | 17.5% | 12.5% |
| 株価収益率 | 1060.0% | 950.0% | 1220.0% | 920.0% | 1490.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.6億円 | 60.0億円 | 73.7億円 | 87.4億円 | 84.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.5億円 | -12.9億円 | -13.3億円 | -31.8億円 | -158.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.2億円 | -26.8億円 | -27.5億円 | -27.9億円 | -32.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 159.6億円 | 179.9億円 | 212.8億円 | 240.5億円 | 134.5億円 |
| 従業員数 | 184700.0% | 183900.0% | 186400.0% | 190100.0% | 196000.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 402.7億円 | 409.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 127.9億円 | 117.4億円 |
| 資産 | 530.7億円 | 527.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 125.2億円 | 105.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 64.0億円 | 55.1億円 |
| 負債 | 189.2億円 | 160.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 318.5億円 | 341.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 11.6億円 | 13.5億円 |
| 非支配株主持分 | 11.4億円 | 12.3億円 |
| 純資産 | 341.4億円 | 367.0億円 |
| 負債純資産 | 530.7億円 | 527.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 639.7億円 | 574.1億円 |
| 売上原価 | 488.9億円 | 429.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 150.8億円 | 144.2億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 74.9億円 | 80.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 75.9億円 | 63.5億円 |
| ▶ 営業外収益 | 1.0億円 | 1.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 76.7億円 | 64.5億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 2.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 76.7億円 | 61.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 21.2億円 | 16.9億円 |
| 法人税等調整額 | -0.9億円 | 0.5億円 |
| 法人税等 | 20.3億円 | 17.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 56.4億円 | 44.3億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 1.9億円 | 1.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 54.4億円 | 42.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.4億円 | 84.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.8億円 | -158.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.9億円 | -32.0億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27.7億円 | -106.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 240.5億円 | 134.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 240.5億円 | 134.5億円 |