企業解説
1. 企業概要
- 事業内容: 天然鉱物の「ベントナイト」を主軸とする無機鉱物専門メーカー。採掘から製造、販売まで一貫体制を持つ。
- 主要製品・サービス: 鋳物用・土木建設用ベントナイト、ペット用トイレ砂、精製ベントナイト（クニピア）、農薬製剤加工。
- 主要顧客: 自動車部品メーカー（鋳物用）、建設会社、農薬メーカー。
- 競合環境: 国内ベントナイト市場で高いシェアを誇るが、自動車のEV化に伴う鋳造部品の減少や、土木工事件数の低迷が逆風となっている。
2. 要点(3行)
- 売上高は157.1億円（前年同期比0.2%増）と横ばい、親会社株主に帰属する当期純利益は10.8億円（同3.3%増）の微増。
- 高付加価値の「クレイサイエンス事業」が利益面で318%増と急成長し、停滞する主力のベントナイト事業を補完。
- 自己資本比率83.4%と財務は極めて強固だが、棚卸資産の急増（約11億円増）により営業CFが前年から半減した点は懸念。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 157.07億円（前年比0.2%増）。自動車向け需要減を価格改定や他部門の成長でカバー。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 145.9億円 | 152.6億円 | 153.3億円 | 156.8億円 | 157.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 24.1億円 | 19.1億円 | 13.7億円 | 16.4億円 | 15.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 16.8億円 | 13.0億円 | 8.4億円 | 10.4億円 | 10.8億円 |
| 包括利益 | 17.3億円 | 15.6億円 | 11.3億円 | 12.1億円 | 13.1億円 |
| 純資産額 | 198.0億円 | 209.8億円 | 213.5億円 | 218.7億円 | 223.5億円 |
| 総資産額 | 243.2億円 | 248.5億円 | 245.6億円 | 252.3億円 | 258.4億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,505.26円/株 | 1,589.36円/株 | 1,663.52円/株 | 1,699.85円/株 | 1,769.22円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 130.34円/株 | 100.89円/株 | 66.2円/株 | 83.64円/株 | 88.13円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 79.9% | 82.5% | 84.5% | 84.0% | 83.4% |
| 自己資本利益率 | 9.0% | 6.5% | 4.1% | 5.0% | 5.0% |
| 株価収益率 | 980.0% | 990.0% | 1410.0% | 1270.0% | 1170.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.3億円 | 11.8億円 | 2.3億円 | 19.2億円 | 10.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.9億円 | -10.1億円 | -5.7億円 | -10.4億円 | -7.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.8億円 | -4.9億円 | -17.2億円 | -7.3億円 | -8.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 96.0億円 | 95.0億円 | 79.2億円 | 82.4億円 | 78.8億円 |
| 従業員数 | 28600.0% | 28500.0% | 29500.0% | 29300.0% | 29900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 1300.0% | 1300.0% | 1500.0% | 1500.0% | 1400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 168.2億円 | 174.0億円 |
| ▶ 固定資産 | 84.1億円 | 84.4億円 |
| 資産 | 252.3億円 | 258.4億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 21.2億円 | 22.4億円 |
| ▶ 固定負債 | 12.4億円 | 12.4億円 |
| 負債 | 33.6億円 | 34.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 205.2億円 | 207.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 6.8億円 | 7.7億円 |
| 非支配株主持分 | 6.7億円 | 8.1億円 |
| 純資産 | 218.7億円 | 223.5億円 |
| 負債純資産 | 252.3億円 | 258.4億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 156.8億円 | 157.1億円 |
| 売上原価 | 112.2億円 | 112.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 44.6億円 | 44.6億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 32.3億円 | 31.8億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 12.3億円 | 12.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 4.3億円 | 3.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 16.4億円 | 15.8億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.1億円 | 1.5億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.9億円 | 0.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 15.6億円 | 17.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4.7億円 | 5.8億円 |
| 法人税等調整額 | 0.2億円 | -0.1億円 |
| 法人税等 | 4.9億円 | 5.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 10.8億円 | 11.4億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.3億円 | 0.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 10.4億円 | 10.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.2億円 | 10.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.4億円 | -7.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.3億円 | -8.6億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1.7億円 | 2.4億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3.3億円 | -3.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 82.4億円 | 78.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 82.4億円 | 78.8億円 |