企業解説
1. 企業概要
北雄ラッキー株式会社は、北海道全域で「ラッキー」ブランドのスーパーマーケットを展開する地域密着型企業です（報告書提出日現在33店舗）。生鮮食料品を核に、衣料品や住居用品を扱う「SSM（スーパー・スーパーマーケット）」を主力業態としています。競合環境としては、北海道内の人口減少に加え、ディスカウントストア、ドラッグストア、ネットスーパーとの競争激化、さらには総菜部門における飲食店との競合など、非常に厳しい状況にあります。
2. 要点(3行)
- 業績は減収減益で、売上高369.12億円、経常利益は前年比61.7%減の2.05億円と大幅に落ち込んだ。
- 既存店の閉店影響や物価高騰に伴うコスト増を価格転嫁しきれなかったことが収益を圧迫している。
- 利益減の一方で、新装開店や事業譲受け（M&A）などの投資を継続し、配当50円を維持する株主重視の姿勢を見せている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 369.12億円（前年比2.7%減）。前事業年度に閉店したラッキー発寒店の欠落や、物価上昇による消費者の節約志向が影響しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 397.6億円 | 389.7億円 | 377.1億円 | 379.2億円 | 369.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.8億円 | 3.9億円 | 4.2億円 | 5.4億円 | 2.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.9億円 | 2.4億円 | 1.3億円 | 3.1億円 | 1.4億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 6.4億円 | 6.4億円 | 6.4億円 | 6.4億円 | 6.4億円 |
| 発行済株式総数 | 1,264,640株 | 1,264,640株 | 1,264,640株 | 1,264,640株 | 1,264,640株 |
| 純資産額 | 50.7億円 | 52.5億円 | 53.3億円 | 56.2億円 | 57.2億円 |
| 総資産額 | 181.7億円 | 186.5億円 | 177.0億円 | 179.2億円 | 181.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 4,007.34円/株 | 4,152.12円/株 | 4,216.19円/株 | 4,442.97円/株 | 4,522.15円/株 |
| １株当たり配当額 | 50円/株 | 50円/株 | 50円/株 | 50円/株 | 50円/株 |
| １株当たり中間配当額 | — | — | — | — | — |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 152.45円/株 | 193.4円/株 | 101.58円/株 | 242.57円/株 | 112.71円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 27.9% | 28.1% | 30.1% | 31.3% | 31.4% |
| 自己資本利益率 | 3.9% | 4.7% | 2.4% | 5.6% | 2.5% |
| 株価収益率 | 2037.0% | 1499.0% | 2893.0% | 1311.0% | 2697.0% |
| 配当性向 | 32.8% | 25.9% | 49.2% | 20.6% | 44.4% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.4億円 | -1.5億円 | 10.9億円 | 5.8億円 | 2.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.3億円 | -7.9億円 | 5.2億円 | 0.0億円 | -3.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.4億円 | 7.1億円 | -15.5億円 | -6.6億円 | 0.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.3億円 | 5.9億円 | 6.5億円 | 5.7億円 | 5.1億円 |
| 従業員数 | 47300.0% | 46500.0% | 45000.0% | 41800.0% | 40200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 128200.0% | 126700.0% | 122200.0% | 116000.0% | 94900.0% |
| 株主総利回り | 125.5% | 119.4% | 122.9% | 134.5% | 130.9% |
| 株価指数における総利回り | 126.4% | 130.7% | 141.8% | 195.1% | 200.2% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 49.8億円 | 51.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 129.4億円 | 130.6億円 |
| 資産 | 179.2億円 | 181.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 89.0億円 | 64.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 34.0億円 | 59.7億円 |
| 負債 | 123.0億円 | 124.6億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 55.3億円 | 56.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.8億円 | 1.0億円 |
| 純資産 | 56.2億円 | 57.2億円 |
| 負債純資産 | 179.2億円 | 181.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 379.2億円 | 369.1億円 |
| 売上原価 | ||
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 107.2億円 | 101.6億円 |
| ▶ 営業収入 | 2.5億円 | 2.4億円 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 109.7億円 | 104.0億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 104.6億円 | 101.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5.1億円 | 2.4億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.5億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5.4億円 | 2.1億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.6億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.0億円 | 0.4億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4.4億円 | 2.3億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.2億円 | 0.5億円 |
| 法人税等調整額 | 0.1億円 | 0.4億円 |
| 法人税等 | 1.3億円 | 0.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3.1億円 | 1.4億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.8億円 | 2.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.0億円 | -3.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.6億円 | 0.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -0.8億円 | -0.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 5.7億円 | 5.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 5.7億円 | 5.1億円 |