企業解説
1. 企業概要
シノブフーズ株式会社は、主に弁当、おにぎり、調理パン、寿司、惣菜、冷凍食品などの食品を製造し、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、一般小売店、カフェチェーン、生協、福祉施設などに卸販売している会社です。収益の大部分はこれらの製品の製造・卸売から得られています。連結子会社は不動産賃貸業と原材料の仕入れ・販売を手掛けています。全国に製造拠点を持ち、3温度帯（常温・チルド・冷凍）の製品供給体制を構築しています。
2. 要点(3行)
- 中食分野で弁当、おにぎり、パン、寿司などを製造・卸販売。コンビニ、スーパー、一般小売店が主要顧客。
- 特定取引先（ファミリーマート）への売上依存度が高い一方、冷凍食品や新規市場開拓で成長を目指す。
- 自己株式取得・消却、安定配当、ストックオプション制度導入で資本効率と株主還元を意識した経営姿勢。
3. 経営者の質
代表取締役社長執行役員は松本崇志氏です。同氏の略歴を見ると、グループ会社の経営層を歴任し、生産や営業などの現場を統括する役職経験を持つことから、事業の現場を深く理解していると推測されます。大株主リストにも「松本」姓の個人・法人が複数見られるため、創業家によるオーナー経営の可能性が高いです。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 486.5億円 | 510.5億円 | 548.3億円 | 576.5億円 | 619.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15.4億円 | 19.0億円 | 24.1億円 | 23.7億円 | 23.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 10.8億円 | 1.0億円 | 11.7億円 | 10.0億円 | 17.0億円 |
| 包括利益 | 10.8億円 | 0.8億円 | 12.4億円 | 9.3億円 | 18.9億円 |
| 純資産額 | 141.9億円 | 140.3億円 | 149.6億円 | 151.4億円 | 151.7億円 |
| 総資産額 | 309.4億円 | 303.8億円 | 304.4億円 | 296.8億円 | 284.0億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,142.21円/株 | 1,125.61円/株 | 1,207.39円/株 | 1,269.34円/株 | 1,373.58円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 87.21円/株 | 8.33円/株 | 94.72円/株 | 82.1円/株 | 149.62円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 86.33円/株 | 8.26円/株 | 94.22円/株 | 81.67円/株 | 148.67円/株 |
| 自己資本比率 | 45.6% | 45.9% | 48.8% | 50.5% | 52.9% |
| 自己資本利益率 | 7.9% | 0.7% | 8.1% | 6.7% | 11.3% |
| 株価収益率 | 720.0% | 8340.0% | 1030.0% | 1100.0% | 1030.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.9億円 | 29.7億円 | 36.7億円 | 32.1億円 | 33.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.0億円 | -9.4億円 | -17.0億円 | -16.6億円 | -18.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.9億円 | -8.8億円 | -16.2億円 | -22.5億円 | -34.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 54.8億円 | 66.3億円 | 69.8億円 | 62.8億円 | 43.9億円 |
| 従業員数 | 52100.0% | 52800.0% | 54300.0% | 55500.0% | 57100.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 209100.0% | 216300.0% | 235200.0% | 220800.0% | 200400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 132.0億円 | 115.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 164.9億円 | 168.1億円 |
| 資産 | 296.8億円 | 284.0億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 105.6億円 | 107.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 39.8億円 | 25.1億円 |
| 負債 | 145.5億円 | 132.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 149.6億円 | 148.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.3億円 | 2.1億円 |
| 新株予約権 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| 非支配株主持分 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| 純資産 | 151.4億円 | 151.7億円 |
| 負債純資産 | 296.8億円 | 284.0億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 576.5億円 | 619.7億円 |
| 売上原価 | 491.1億円 | 529.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 85.5億円 | 90.0億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 62.1億円 | 66.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 23.3億円 | 23.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.8億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.4億円 | 0.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23.7億円 | 23.4億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 10.0億円 | 0.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13.7億円 | 23.1億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5.7億円 | 5.2億円 |
| 法人税等調整額 | -2.1億円 | 0.8億円 |
| 法人税等 | 3.6億円 | 6.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 10.0億円 | 17.0億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 10.0億円 | 17.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.1億円 | 33.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.6億円 | -18.0億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.5億円 | -34.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7.0億円 | -18.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 62.8億円 | 43.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 62.8億円 | 43.9億円 |