短信要約
1. 要点(3行)
- ナカヨ連結化と設計事業の躍進が業績を牽引: 株式会社ナカヨの連結子会社化により売上高が前年同期比26.2%増と急拡大。また、設計事業が耐震診断等の需要を捉え、セグメント利益で217.5%増と驚異的な伸びを記録。
- 純利益の減益は一過性要因の剥落: 親会社株主に帰属する中間純利益は56.3%減の61.8億円となったが、これは前期に計上された岩崎通信機関連の負ののれん発生益（約143億円）の反動であり、本業の営業利益は19.6%増と実質増益基調。
- 強気な還元姿勢: 通期業績予想は据え置いたものの、配当予想を前回発表から10円増額し、年間110円（前期比10円増）へと上方修正。資本効率と株主還元を重視する姿勢を鮮明にした。
2. 直近の業績と進捗率
2026年6月期 第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 407億78百万円（前年同期比 +26.2%）
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今期累計実績
2025-07 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-07 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 407.8億円 | +26.2% | 323.2億円 |
| 営業利益 | 46.5億円 | +19.6% | 38.8億円 |
| 経常利益 | 54.3億円 | +44.8% | 37.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 61.8億円 | -56.3% | 141.4億円 |
| 包括利益 | 71.7億円 | -48.8% | 140.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 116.02円 | — | 275.8円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-06末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1424.7億円 | 1409.1億円 |
| 純資産 | 1135.8億円 | 1120.7億円 |
| 自己資本比率 | 79.5% | 77.7% |
| 自己資本 | 1133.2億円 | 1095.4億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,132.09円 | 2,103.58円 |
通期予想
2025-07 〜 2026-06
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 900.0億円 | +36.0% |
| 営業利益 | 107.0億円 | +20.4% |
| 経常利益 | 114.0億円 | +26.6% |
| 当期純利益 | 103.0億円 | -51.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 193.34円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 45円 | 55円 |
| 期末 | 55円 | 55円 予想 |
| 年間合計 | 100円 | 110円 予想 |