企業解説
1. 企業概要
JIG-SAW株式会社は、独自のコア技術である「A&A（自動検知・自動制御）」を軸に、インターネット上のあらゆるモノを繋ぎ制御する「データコントロール事業」を展開しています。
- 主要サービス：ロボット型自動運用プラットフォーム「puzzle」（サーバー監視・自動運用）、IoTデバイス管理「NEQTO」、およびマルチクラウド包括支援サービス「JIG-SAW PRIME」など。
- 主要顧客・市場：クラウドベンダー、通信キャリア、製造業、金融業界など多岐にわたる。
- 競合環境：現時点で直接的な脅威となる競合は限定的だが、IT運用の内製化やIoTプラットフォーム市場の競争激化が潜在的なリスク。
2. 要点(3行)
- 売上高は34.7億円（前期比7.2%増）と過去最高を更新し、月額課金案件の積み上がりにより40四半期連続の成長を達成。
- 営業利益は5.5億円（同11.0%減）と減益だが、これは東京本社の移転・統合に伴う一過性の費用（1.0億円超）が主因であり、成長投資の段階。
- SBIグループとの合弁会社設立や、八重洲セントラルタワーへの本社移転、生成AI分野への本格参入など、次なる飛躍に向けた先行投資を加速させている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高：34.7億円（前期比7.2%増）。ストック型の継続課金売上が1.8億円純増し、堅調な推移を見せている。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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- 🔒 成長戦略の具体性と進捗
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 21.9億円 | 26.9億円 | 30.5億円 | 32.4億円 | 34.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4.5億円 | 4.9億円 | 5.9億円 | 6.5億円 | 6.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3.3億円 | 3.4億円 | 4.1億円 | 4.6億円 | 4.8億円 |
| 包括利益 | 1.3億円 | 3.7億円 | 4.5億円 | 4.9億円 | 5.2億円 |
| 純資産額 | 15.8億円 | 19.7億円 | 22.7億円 | 25.9億円 | 31.5億円 |
| 総資産額 | 21.8億円 | 26.4億円 | 31.2億円 | 34.9億円 | 48.6億円 |
| １株当たり純資産額 | 240.06円/株 | 295.42円/株 | 335.71円/株 | 381.2円/株 | 459.62円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 49.7円/株 | 50.9円/株 | 61.57円/株 | 69.36円/株 | 72.11円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 48.6円/株 | 50円/株 | 60.73円/株 | 68.73円/株 | 71.89円/株 |
| 自己資本比率 | 72.8% | 74.1% | 71.3% | 72.1% | 62.9% |
| 自己資本利益率 | 21.6% | 19.0% | 19.5% | 19.4% | 17.2% |
| 株価収益率 | 22434.0% | 12476.0% | 7569.0% | 6676.0% | 4688.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.2億円 | 4.5億円 | 5.1億円 | 4.7億円 | 6.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.3億円 | -1.3億円 | 0.0億円 | -1.2億円 | -5.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.7億円 | -0.7億円 | -2.5億円 | -2.6億円 | 4.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 8.9億円 | 11.2億円 | 13.6億円 | 14.7億円 | 19.9億円 |
| 従業員数 | 15800.0% | 16600.0% | 16000.0% | 17500.0% | 17800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | — | — | — |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 26.1億円 | 33.9億円 |
| ▶ 固定資産 | 8.8億円 | 14.6億円 |
| 資産 | 34.9億円 | 48.6億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 9.0億円 | 13.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 0.0億円 | 3.7億円 |
| 負債 | 9.0億円 | 17.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 24.3億円 | 29.3億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 0.9億円 | 1.2億円 |
| 新株予約権 | 0.7億円 | 1.0億円 |
| 純資産 | 25.9億円 | 31.5億円 |
| 負債純資産 | 34.9億円 | 48.6億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 32.4億円 | 34.7億円 |
| 売上原価 | 9.9億円 | 10.3億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 22.5億円 | 24.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 16.3億円 | 18.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6.3億円 | 5.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.3億円 | 0.6億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.5億円 | 6.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6.5億円 | 6.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.9億円 | 2.2億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | -0.8億円 |
| 法人税等 | 1.9億円 | 1.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4.6億円 | 4.8億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.6億円 | 4.8億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.7億円 | 6.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.2億円 | -5.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.6億円 | 4.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.2億円 | 5.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 14.7億円 | 19.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 14.7億円 | 19.9億円 |