企業解説
1. 企業概要
株式会社JDSCは、「UPGRADE JAPAN」をミッションに掲げ、データサイエンス、機械学習、AI技術の社会実装を行う企業です。事業は以下の3つの報告セグメントで構成されています。
- AIソリューション事業：各産業の大手企業と共同研究開発（Joint R&D）を行い、産業共通課題を解決するAIアルゴリズムやプロダクトを提供。
- フィナンシャル・アドバイザリー事業：M&Aアドバイザリーや資金調達支援。
- マーケティング支援事業：子会社のメールカスタマーセンター株式会社（MCC社）を通じたダイレクトメール（DM）の企画・発送代行。
主要顧客は各産業のリーディングカンパニーであり、競合環境としては個別のDX支援を行うコンサルティングファームやSIerが挙げられますが、同社は「産業横断的な課題解決」と「アルゴリズムのプロダクト化」による非労働集約型モデルでの差別化を図っています。
2. 要点(3行)
- 連結業績の大幅拡大と黒字転換：MCC社の通年寄与とAIソリューションの拡販により、売上高230.5億円（前期比40.1%増）、営業利益5.8億円（前期は0.5億円）とV字回復を達成。
- 戦略的提携による成長加速：AZ-COM丸和ホールディングスとの資本業務提携（2025年7月に約5億円調達）を締結し、物流業界のDXをターゲットとした強固な体制を構築。
- リスク管理の徹底が急務：MCC社での元従業員による不正行為の発覚（2025年2月公表）や、郵便料金値上げに伴うコスト増への対応が今後のキャッシュフローの焦点。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は230.5億円（前期比40.1%増）と急拡大しました。主な要因は、前期の第2四半期から連結化したMCC社の通年寄与に加え、AIソリューション事業での新規プロジェクト（Joint R&D）の獲得と既存顧客へのアップセルが順調に進んだことです。
- 利益面：営業利益5.8億円、経常利益5.2億円、親会社株主に帰属する当期純利益3.4億円となり、前期の赤字から大幅な黒字転換を果たしました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年06月期 | 2022年06月期 | 2023年06月期 | 2024年06月期 | 2025年06月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | — | — | 19.4億円 | 164.6億円 | 230.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | — | — | 0.2億円 | -0.1億円 | 5.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | — | — | 0.0億円 | -2.8億円 | 3.5億円 |
| 包括利益 | — | — | 0.0億円 | -2.7億円 | 3.9億円 |
| 純資産額 | — | — | 36.2億円 | 33.6億円 | 39.0億円 |
| 総資産額 | — | — | 42.2億円 | 76.1億円 | 79.9億円 |
| １株当たり純資産額 | — | — | 270.46円/株 | 247.76円/株 | 281.44円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | — | — | 0.09円/株 | -21.03円/株 | 25.34円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | 0.09円/株 | — | 24.91円/株 |
| 自己資本比率 | — | — | 84.3% | 43.3% | 47.4% |
| 自己資本利益率 | — | — | 0.0% | — | 9.8% |
| 株価収益率 | — | — | 1183333.0% | — | 4680.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | — | — | 3.4億円 | -7.1億円 | 8.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -5.2億円 | -17.5億円 | -1.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | — | — | -0.3億円 | 16.2億円 | -3.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | — | — | 31.5億円 | 23.0億円 | 27.8億円 |
| 従業員数 | — | — | 6300.0% | 12400.0% | 16300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | 2000.0% | 2100.0% | 1600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 51.8億円 | 55.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 24.2億円 | 24.5億円 |
| 資産 | 76.1億円 | 79.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 24.2億円 | 25.1億円 |
| ▶ 固定負債 | 18.2億円 | 15.8億円 |
| 負債 | 42.4億円 | 40.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 32.9億円 | 37.8億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 非支配株主持分 | 0.7億円 | 1.2億円 |
| 純資産 | 33.6億円 | 39.0億円 |
| 負債純資産 | 76.1億円 | 79.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 164.6億円 | 230.6億円 |
| 売上原価 | 148.4億円 | 207.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 16.1億円 | 23.4億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 15.6億円 | 17.6億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 0.5億円 | 5.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.1億円 | 0.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.7億円 | 0.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -0.1億円 | 5.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.4億円 | 0.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1.5億円 | 5.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0.7億円 | 1.9億円 |
| 法人税等調整額 | 0.4億円 | -0.7億円 |
| 法人税等 | 1.2億円 | 1.1億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -2.7億円 | 3.9億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.1億円 | 0.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -2.8億円 | 3.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.1億円 | 8.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.5億円 | -1.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.2億円 | -3.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8.5億円 | 4.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 23.0億円 | 27.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 23.0億円 | 27.8億円 |