短信要約
1. 要点(3行)
- 業績は堅調だがMBO関連費用が重石: 売上高・営業利益は前年比増で着地したが、公開買付（MBO）関連費用2.1億円の特別損失計上により、中間純利益は前年同期比0.6％減と微減。
- ポーラスマテリアル事業が牽引役: 生成AI需要に伴う半導体向けや、EV向けの銅箔研磨分野が好調で、同セグメントの営業利益は前年同期比30.7％増と大幅な伸びを記録。
- 経営陣と対抗買付者の対立: 経営陣によるMBOに対し、ECMマスターファンドによる対抗TOBが発生。取締役会は対抗策として反対意見を表明しており、ガバナンス面での不透明感が極めて高い。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 152.5億円（前年同期比 +5.9%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 152.5億円 | +5.9% | 144.1億円 |
| 営業利益 | 19.2億円 | +6.0% | 18.1億円 |
| 経常利益 | 20.7億円 | +8.4% | 19.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 12.7億円 | -0.6% | 12.8億円 |
| 包括利益 | 16.7億円 | +12.0% | 14.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 59.04円 | — | 59.23円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 658.5億円 | 646.4億円 |
| 純資産 | 577.4億円 | 565.7億円 |
| 自己資本比率 | 87.7% | 87.5% |
| 自己資本 | 577.4億円 | 565.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,686.73円 | 2,630.29円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 303.0億円 | +1.9% |
| 営業利益 | 36.3億円 | -10.0% |
| 経常利益 | 38.2億円 | -9.7% |
| 当期純利益 | 25.2億円 | -13.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 117.17円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 21.5円 | 0円 |
| 期末 | 21.5円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 43円 | 0円 予想 |