短信要約
1. 要点(3行)
- ポーラスマテリアル事業が牽引する大幅増益: 半導体・AI需要を背景に同事業の利益が前年同期比34.8%増と急伸し、全社の連結純利益15.8%増を牽引した。
- 高進捗率ながら通期予想を据え置き: 営業利益の進捗率が80.2%に達しており超過達成の公算が高いが、米国の関税政策や物価上昇への警戒から予想は慎重に据え置かれた。
- 外部からの公開買付け（TOB）への対応: 関係会社による事前連絡なきTOBが開始され、取締役会が「意見留保」を表明。業績以上にガバナンス面での不透明感が急浮上している。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期（累計）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 236.24億円（前年同期比 4.9%増）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 236.2億円 | +4.9% | 225.3億円 |
| 営業利益 | 32.9億円 | +8.2% | 30.4億円 |
| 経常利益 | 35.3億円 | +10.2% | 32.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 23.6億円 | +15.8% | 20.4億円 |
| 包括利益 | 26.3億円 | +18.1% | 22.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 109.74円 | — | 94.46円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 661.1億円 | 646.4億円 |
| 純資産 | 581.9億円 | 565.7億円 |
| 自己資本比率 | 88.0% | 87.5% |
| 自己資本 | 581.9億円 | 565.7億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,707.93円 | 2,630.29円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 308.0億円 | +3.6% |
| 営業利益 | 41.0億円 | +1.6% |
| 経常利益 | 43.5億円 | +2.9% |
| 当期純利益 | 28.0億円 | -3.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 129.66円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 21.5円 | 23.5円 |
| 期末 | 21.5円 | 23.5円 予想 |
| 年間合計 | 43円 | 47円 予想 |