アステラス製薬 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 重点製品「XTANDI」「PADCEV」の米国売上拡大と円安効果により、コアベースの営業利益は2,975億円（前年同期比44.1%増）と大幅伸長。
• 一方、フルベースでは「IZERVAY」等の無形資産減損損失（計2,206億円）を計上し、224億円の営業赤字に転落する強烈なネガティブサプライズ。
• 通期計画は、主力品の好調を受けコア利益を上方修正する一方、減損等の特定要因によりフルベースの利益予想を大幅に引き下げる「明暗分かれる」修正。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上収益: 1兆4,530億円（前年同期比22.2%増）
• コア営業利益: 2,975億円（同44.1%増）
• 営業利益(フル): △224億円（前年同期は741億円の黒字）
• 進捗率（最新通期予想1兆9,000億円に対し）:
  • 売上収益：76.5%（前年同期実績1兆1,890億円に対し、新通期計画への進捗は極めて順調）
  • コア営業利益：80.4%（最新予想3,700億円に対し。前年同期比での勢いは加速しており、超過達成も視野に入る水準）

3. セグメント別のモメンタム

• 勢い（拡大）: 主力の前立腺がん治療剤「XTANDI」が7,031億円（25.6%増）、尿路上皮がん治療剤「PADCEV」が1,170億円（110.4%増）と爆発的な成長。新薬「IZERVAY」「VEOZAH」も米国で着実に浸透。