短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増益の着地: 薬価改定の影響（5%台）を受けつつも、新薬の伸長と販管費（特に研究開発費）の減少により、第3四半期の営業利益は前年同期比47.9%増の46億円と、利益面でポジティブなサプライズ。
- 主力新薬が牽引: 過活動膀胱治療剤「ベオーバ」やアレルギー性疾患治療剤「デザレックス」などの主力製品が好調を維持し、国内新薬売上高は650億円（3.4%増）と着実に成長。
- 保守的な通期計画: 利益面での通期計画に対する進捗率は営業利益で75.6%と良好。通期での大幅減益予想（前期比51.5%減）に対し、足元の実績は想定以上に強く、上振れ期待が残る内容。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第3四半期（累計）の実績は以下の通りです。
- 売上高: 924.56億円（前年同期比+3.6%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 924.6億円 | +3.6% | 892.9億円 |
| 営業利益 | 46.1億円 | +47.9% | 31.1億円 |
| 経常利益 | 51.0億円 | +35.8% | 37.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 41.2億円 | +68.9% | 24.4億円 |
| 包括利益 | 59.0億円 | +149.9% | 23.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 71.71円 | — | 42.46円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1942.7億円 | 1936.2億円 |
| 純資産 | 1388.7億円 | 1362.8億円 |
| 自己資本比率 | 71.5% | 70.4% |
| 自己資本 | 1388.7億円 | 1362.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1270.0億円 | -2.4% |
| 営業利益 | 61.0億円 | -51.5% |
| 経常利益 | 63.0億円 | -52.3% |
| 当期純利益 | 48.0億円 | -47.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 83.55円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 20円 | 20円 |
| 期末 | 37円 | 37円 予想 |
| 年間合計 | 57円 | 57円 予想 |