レナサイエンス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• マイルストーン収入減により大幅減収: 前年同期にあった大型契約一時金が剥落し、事業収益は1,000万円（前年同期比75.0%減）に留まったが、概ね計画通りの進捗。
• 臨床パイプラインとAI医療機器の進展: 悪性黒色腫（メラノーマ）の第Ⅲ相試験開始や、透析支援AIの臨床性能試験で目標を上回る正解率（90.31%）を達成するなど、研究開発は着実に前進。
• 外部資金獲得による下支え: 世界的な長寿医療コンテスト「XPRIZE Healthspan」での入賞賞金約0.37億円を営業外収益に計上。さらにメラノーマ事業での大型公的助成金（AMED/医薬基盤研）の採択が決定し、将来の資金負担軽減へ。

2. 直近の業績と進捗率

2026年3月期 第1四半期の着地は以下の通りです。

• 事業収益: 0.1億円（前年同期比75.0%減）
• 営業損失: △1.02億円（前年同期は△0.36億円）
• 経常損失: △0.66億円（前年同期は△0.36億円）
• 四半期純損失: △0.66億円（前年同期は△0.16億円）

通期計画に対する進捗率:

• 事業収益の進捗率は8.8%（通期予想1.13億円に対し）。前年同期の進捗率（通期実績1.31億円に対し30.5%）と比較すると、足元の収益計上の勢いは鈍化しています。ただし、バイオベンチャー特有の「マイルストーン依存型」の収益構造であり、研究開発費の投入（当期0.65億円）に伴う赤字幅の拡大は想定内と言えます。

3. セグメント別のモメンタム

単一セグメントですが、パイプライン別の勢いは以下の通りです。

• 【勢い：強】AI医療機器（SaMD）: 維持血液透析支援AIが臨床試験で主要評価項目を達成。ニプロ社との実用化準備が加速しており、早期の収益化が期待されるモメンタムにあります。