短信要約
1. 要点(3行)
- 業績の急減速: 前年の溶鋼漏れ事故から新電気炉は安定稼働に移行したものの、厚板市況の下落がスクラップ安を上回り、営業利益は前年同期比79.9％減の7.3億円と大幅な減益に着地。
- 通期目標への高いハードル: 第3四半期累計の営業利益進捗率は32.0％にとどまり、通期計画（23億円）の達成には第4四半期だけで15.6億円超の利益を稼ぐ必要があり、達成には不透明感が強い。
- 逆行する増配発表: 業績悪化の一方で、資本政策の見直しに基づき期末配当予想を54円（年間104円）へ増配。利益水準よりも株主還元姿勢を優先する姿勢を鮮明にした。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第3四半期累計の業績は以下の通りです。
- 売上高: 368億9百万円（前年同期比13.9％減）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 368.1億円 | -13.9% | 427.3億円 |
| 営業利益 | 7.3億円 | -79.9% | 36.5億円 |
| 経常利益 | 9.7億円 | -72.5% | 35.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 6.4億円 | -74.4% | 25.1億円 |
| 包括利益 | 15.0億円 | -33.1% | 22.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 23.72円 | — | 92.81円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 858.7億円 | 845.6億円 |
| 純資産 | 748.1億円 | 760.2億円 |
| 自己資本比率 | 86.2% | 89.0% |
| 自己資本 | 740.4億円 | 752.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 528.0億円 | +3.4% |
| 営業利益 | 23.0億円 | -15.0% |
| 経常利益 | 26.0億円 | +0.0% |
| 当期純利益 | 21.0億円 | +21.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 77.52円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 50円 | 50円 |
| 期末 | 51円 | 54円 予想 |
| 年間合計 | 101円 | 104円 予想 |