企業解説
1. 企業概要
日本鋳鉄管株式会社は、上下水道やガス等のインフラに使用されるダクタイル鋳鉄管、鉄蓋、樹脂管、および関連付属品の製造販売を主軸とする企業です。
- 主要製品・サービス: ダクタイル鋳鉄管（耐震管「GX形」等）、ガス用配管材、樹脂管、AIを活用した管路劣化診断技術（Fracta社提携）。
- 主要顧客: 太三機工株式会社（売上高の17.2％）、東京ガスネットワーク株式会社（同9.4％）等の地方自治体やガス事業者。
- 競合環境: 人口減少や節水によるインフラ需要の伸び悩み、人手不足による工事の遅延がある一方、管路の老朽化に伴う更新需要（耐震化）が潜在的な市場となっています。また、JFEスチールが主要な関係会社（原材料供給元）です。
2. 要点(3行)
- 2025年3月期は、原材料・人件費の高騰や電気炉建設等の先行投資が重なり、2.3億円の親会社株主に帰属する当期純損失を計上。
- 業界最大手のクボタと小口径ダクタイル鉄管の生産・供給に関する製造合弁会社の設立（2026年12月目途）を決定し、抜本的な構造改革に着手。
- 収益性の悪化を背景に、年間配当を前期の44円から25円へ大幅に減配し、財務基盤の維持を優先。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 169.33億円（前期比0.4％増）。販売単価の是正により微増を確保。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 146.6億円 | 151.8億円 | 172.9億円 | 168.6億円 | 169.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7.3億円 | 4.2億円 | 5.8億円 | 9.0億円 | 2.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6.6億円 | 2.4億円 | 3.6億円 | 4.8億円 | -2.3億円 |
| 包括利益 | 9.2億円 | 2.3億円 | 4.6億円 | 11.0億円 | 0.1億円 |
| 純資産額 | 82.9億円 | 83.9億円 | 87.8億円 | 97.7億円 | 96.4億円 |
| 総資産額 | 171.3億円 | 177.8億円 | 186.0億円 | 204.6億円 | 222.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,490.51円/株 | 2,516.47円/株 | 2,632.49円/株 | 2,935.52円/株 | 2,888.18円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 202.9円/株 | 73.52円/株 | 112.79円/株 | 147.87円/株 | -71.7円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 46.7% | 45.5% | 45.5% | 46.1% | 41.8% |
| 自己資本利益率 | 8.6% | 2.9% | 4.4% | 5.3% | — |
| 株価収益率 | 720.0% | 1450.0% | 890.0% | 810.0% | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.4億円 | 4.2億円 | -3.8億円 | 9.9億円 | 1.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.8億円 | -8.0億円 | -7.3億円 | -8.2億円 | -14.7億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.3億円 | -1.8億円 | 1.9億円 | 10.5億円 | 8.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 36.8億円 | 31.1億円 | 21.9億円 | 34.2億円 | 29.1億円 |
| 従業員数 | 36500.0% | 37900.0% | 38500.0% | 39200.0% | 38800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 140.6億円 | 133.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 64.0億円 | 88.9億円 |
| 資産 | 204.6億円 | 222.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 75.4億円 | 91.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 31.5億円 | 34.1億円 |
| 負債 | 106.8億円 | 125.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 87.5億円 | 83.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 6.8億円 | 9.1億円 |
| 非支配株主持分 | 3.4億円 | 3.6億円 |
| 純資産 | 97.7億円 | 96.4億円 |
| 負債純資産 | 204.6億円 | 222.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 168.6億円 | 169.3億円 |
| 売上原価 | 134.5億円 | 142.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 34.0億円 | 27.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 25.4億円 | 24.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 8.6億円 | 2.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.7億円 | 0.6億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9.0億円 | 2.7億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 1.4億円 | 1.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7.6億円 | 0.9億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.4億円 | 1.7億円 |
| 法人税等調整額 | 0.2億円 | 1.3億円 |
| 法人税等 | 2.6億円 | 3.0億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5.0億円 | -2.1億円 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 4.8億円 | -2.3億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.2億円 | 0.2億円 |
| ▶ その他の包括利益 | 6.0億円 | 2.2億円 |
| 包括利益 | 11.0億円 | 0.1億円 |
| （内訳） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.9億円 | 1.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.2億円 | -14.7億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.5億円 | 8.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12.3億円 | -5.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 34.2億円 | 29.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 34.2億円 | 29.1億円 |