短信要約
1. 要点(3行)
- 受注の急回復が鮮明: 第3四半期単体（10-12月期）の受注高は196.2億円（前四半期比34.3%増）と四半期ベースで過去2番目の高水準を記録。AI・データセンタ向けのHBM需要が強力な牽引役となっている。
- 通期業績予想の下方修正: 受注は好調な一方、量産投資の時期の後ずれや評価用設備のリードタイム長期化により、売上計上が期初計画から来期へスライド。製品ミックスの悪化や初回納入コストも重なり利益を圧迫した。
- 「谷」を抜ける兆し: 足元の営業利益は前年同期比43.5%減と苦戦しているが、積み上がった受注残高と次世代半導体向けコンプレッション装置の需要増により、来期以降の業績拡大に向けた仕込みは着実に進んでいる。
2. 直近の業績と進捗率
- 実績（第3四半期累計）:
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 369.3億円 | -5.9% | 392.6億円 |
| 営業利益 | 36.9億円 | -43.5% | 65.2億円 |
| 経常利益 | 37.0億円 | -47.8% | 70.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 26.3億円 | -49.0% | 51.5億円 |
| 包括利益 | 75.9億円 | +98.2% | 38.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 35.02円 | — | 68.7円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1013.6億円 | 832.3億円 |
| 純資産 | 675.1億円 | 613.9億円 |
| 自己資本比率 | 66.6% | 73.8% |
| 自己資本 | 675.1億円 | 613.9億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 545.0億円 | +1.9% |
| 営業利益 | 70.0億円 | -21.2% |
| 経常利益 | 70.0億円 | -25.5% |
| 当期純利益 | 49.5億円 | -39.0% |
| 1株当たり当期純利益 | 65.98円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 20円 | 20円 予想 |
| 年間合計 | 20円 | 20円 予想 |