イーグル工業株式会社は、ＮＯＫグループに属する密封装置（メカニカルシール等）の総合メーカーです。
- 事業内容: メカニカルシール、特殊バルブ、精密ベローズ等の製造・販売。
- 主要製品: 自動車・建設機械用軸封装置、石油・化学プラント用シール、半導体製造装置用ベローズ、船舶用船尾管シール（世界シェア約6割）、航空宇宙用シール。
- 主要顧客: ＮＯＫ株式会社（連結売上高の10.8％を占める）。
- 競合環境: 船舶用などニッチな高機能市場で高い世界シェアを誇る一方、自動車分野ではEV化による内燃機関向け需要減の影響を受けています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典：有価証券報告書（2025-03 期末、2025-06-24 提出）収益性
営業利益率
5.1%
≧10%が優良
ROA
4.1%
≧5%が優良
ROE
3.9%
≧10%が優良
ROIC
3.6%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
0.7%
≧10%が優良
営業利益成長率
4.8%
≧10%が優良
EPS成長率
-33.2%
≧10%が優良
３行解説
- 連結売上高は1,681億円（前期比0.7%増）と微増ながら、半導体・自動車事業の低迷による減損損失13億円計上等で、親会社株主純利益は48億円（34.9%減）の大幅減益。
- 半導体市場の回復遅れを背景に、中期経営計画の最終年度目標を売上高2,000億円から1,700億円、営業利益145億円から90億円へと大幅に下方修正。
- 業績は厳しいが、1株当たり配当を100円（前期80円）に増配し、約10億円の自己株買いを実施するなど、積極的な株主還元姿勢を鮮明にしている。
最新の決算短信サマリー
出典：決算短信（ 2026-03 通期 、2026-05-13 15:30 提出）進捗
1Q
営業利益
実績: 30.0億円 / 予想: 106.0億円
+14.3%
売上高
実績: 424.9億円 / 予想: 1710.0億円
+1.6%
2Q
営業利益
実績: 55.5億円 / 予想: 117.0億円
+30.1%
売上高
実績: 855.1億円 / 予想: 1750.0億円
+3.1%
3Q
営業利益
実績: 99.9億円 / 予想: 117.0億円
+45.9%
売上高
実績: 1317.9億円 / 予想: 1750.0億円
+5.1%
通期
営業利益
実績: 134.7億円 / 予想: 未開示
+58.6%
売上高
実績: 1774.9億円 / 予想: 未開示
+5.5%
３行解説
- 2026年3月期は、自動車・建機事業と半導体事業の好調により、営業利益が134億68百万円（前期比58.6％増）と大幅な伸長を記録。
- 次期（2027年3月期）は売上高1,880億円（5.9％増）と増収を維持する一方、利益面ではプロダクトミックスの影響等で営業利益124億円（7.9％減）の減益を見込む。
- 2026年10月にNOK株式会社との共同持株会社設立による経営統合を予定しており、グループ全体での事業再編とシナジー創出が大きな転換点となる。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン（市場全体の動きを除いた個別の反応）
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2026年3月期 通期 | +58.6% | — | — | — | — |
| 2026-02-05 | 2026年3月期 第3四半期 | +45.9% | +1.2% | +1.8% | -1.8% | -9.3% |
| 2025-11-10 | 2026年3月期 第2四半期 | +30.1% | +0.2% | -4.4% | -2.2% | +0.7% |
| 2025-08-05 | 2026年3月期 第1四半期 | +14.3% | +0.3% | -8.0% | -3.1% | -5.7% |
| 2025-05-14 | 2025年3月期 通期 | +4.8% | +0.2% | -0.3% | +0.2% | +0.7% |
| 2025-02-05 | 2025年3月期 第3四半期 | +15.0% | +0.4% | -1.3% | +2.6% | -3.8% |
有価証券報告書
2025-06-24 有価証券報告書－第71期(2024/04/01－2025/03/31)