企業解説
1. 企業概要
芝浦メカトロニクス株式会社は、主に半導体製造装置（洗浄、エッチング、ボンディング、検査装置など）とFPD製造装置の製造、販売、据付、保守サービスを手掛けています。その他、自動販売機・自動券売機等の流通機器システム、および不動産賃貸事業も展開しています。収益の柱は半導体製造関連装置であり、特に台湾市場をはじめとする海外市場での売上が全体の約75%を占めるグローバル展開型のビジネスモデルです。
2. 要点(3行)
芝浦メカトロニクスは、半導体製造装置分野でコア技術を活かし、AI需要を追い風に成長。高ROEを維持し、成長投資と株主還元を重視。特定顧客への依存度や先行投資の回収が課題。
3. 経営者の質
代表取締役社長執行役員の今村圭吾氏は、東芝出身であり、当社入社後は半導体関連事業部門で要職を歴任し、2021年に現職に就任しています。略歴からは、技術開発から生産・調達、事業統括まで幅広い領域で実務経験を積んでおり、事業の現場と技術への深い理解を持つ経営者であることが読み取れます。同氏は86百株を保有し、業績連動型株式報酬制度の対象であることから、株主価値向上に対するインセンティブは高いと考えられます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 492.7億円 | 610.0億円 | 675.6億円 | 809.1億円 | 880.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 48.8億円 | 105.1億円 | 116.1億円 | 139.8億円 | 149.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 29.8億円 | 92.0億円 | 87.9億円 | 103.3億円 | 111.7億円 |
| 包括利益 | 32.4億円 | 93.3億円 | 93.3億円 | 111.4億円 | 118.5億円 |
| 純資産額 | 246.1億円 | 330.1億円 | 387.4億円 | 473.2億円 | 555.9億円 |
| 総資産額 | 688.5億円 | 818.9億円 | 912.5億円 | 952.4億円 | 1008.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 371.44円/株 | 497.78円/株 | 591.18円/株 | 721.56円/株 | 846.95円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 45.03円/株 | 138.75円/株 | 133.25円/株 | 157.55円/株 | 170.28円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 35.7% | 40.3% | 42.4% | 49.7% | 55.1% |
| 自己資本利益率 | 12.8% | 31.9% | 24.5% | 24.0% | 21.7% |
| 株価収益率 | 1276.0% | 774.0% | 962.0% | 894.0% | 2320.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.0億円 | 45.7億円 | 59.9億円 | 69.9億円 | 46.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.1億円 | -13.8億円 | -23.1億円 | -32.2億円 | -81.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.1億円 | -24.4億円 | -37.5億円 | -26.7億円 | -37.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 263.0億円 | 271.6億円 | 272.0億円 | 284.6億円 | 213.3億円 |
| 従業員数 | 120400.0% | 122100.0% | 121100.0% | 124600.0% | 126900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | — | — | 16500.0% | 19100.0% | 21400.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 741.5億円 | 714.7億円 |
| ▶ 固定資産 | 210.9億円 | 294.1億円 |
| 資産 | 952.4億円 | 1008.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 387.4億円 | 380.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 91.8億円 | 72.5億円 |
| 負債 | 479.3億円 | 452.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 457.0億円 | 533.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 16.2億円 | 23.0億円 |
| 純資産 | 473.2億円 | 555.9億円 |
| 負債純資産 | 952.4億円 | 1008.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 809.1億円 | 880.4億円 |
| 売上原価 | 494.5億円 | 532.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 314.6億円 | 347.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 173.3億円 | 195.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 141.3億円 | 152.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2.1億円 | 1.7億円 |
| ▶ 営業外費用 | 3.7億円 | 5.3億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 139.8億円 | 149.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 139.8億円 | 149.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 37.9億円 | 39.3億円 |
| 法人税等調整額 | -1.4億円 | -2.1億円 |
| 法人税等 | 36.5億円 | 37.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 103.3億円 | 111.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 103.3億円 | 111.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.9億円 | 46.3億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.2億円 | -81.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.7億円 | -37.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1.6億円 | 1.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12.6億円 | -71.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 284.6億円 | 213.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 284.6億円 | 213.3億円 |