短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増益も通期下方修正: 第3四半期（Q3）累計の営業利益は前年同期比74.3%増の18.8億円と急回復したが、同時に通期計画の営業利益を下方修正（21億円、前期比7.5%減）しており、先行きに不透明感が漂う。
- 内燃機関回帰が追い風: EV需要の減速を受け、米国・中国で内燃機関搭載車向けの点火コイル需要が増加。自動車機器事業の利益が前年同期比188.0%増（7.5億円）と、業績回復を牽引した。
- 地政学・コストリスクへの警戒: レアアース供給問題、原材料高、米トランプ政権による関税影響を「重石」と表現。Q3時点での高い利益進捗にもかかわらず、Q4のコスト増を見込んだ慎重な姿勢が目立つ。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 709.6億円（前年同期比 +5.6%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 709.6億円 | +5.6% | 672.1億円 |
| 営業利益 | 18.9億円 | +74.3% | 10.8億円 |
| 経常利益 | 18.7億円 | +65.4% | 11.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 8.5億円 | — | 3,000,000円 |
| 包括利益 | 13.8億円 | +93.2% | 7.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 100.94円 | — | 0.48円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 850.2億円 | 792.8億円 |
| 純資産 | 127.4億円 | 115.5億円 |
| 自己資本比率 | 14.8% | 14.4% |
| 自己資本 | 125.6億円 | 113.9億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 950.0億円 | +3.6% |
| 営業利益 | 21.0億円 | -7.5% |
| 経常利益 | 17.0億円 | +15.8% |
| 当期純利益 | 6.0億円 | +45.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 70.92円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 12.5円 |
| 期末 | 25円 | 12.5円 予想 |
| 年間合計 | 25円 | 25円 予想 |