短信要約
1. 要点(3行)
- 利益倍増の急成長: 売上高は前年同期比9.2%増に対し、営業利益は103.9%増の7.29億円と大幅増益を達成。メッキ工程の内製化とハイエンドLED用製品の量産移行が収益性を劇的に押し上げた。
- 進捗率は驚異の70%超: 通期利益計画に対する中間期時点の進捗率が、営業利益で72.9%、中間純利益で84.0%に達しており、当初予想を大幅に上回るペースで推移。
- 保守的な据え置き姿勢: 業績は絶好調ながら、米国の関税政策や地政学リスクを鑑み通期予想を据え置いた。この「慎重姿勢」と「実力の乖離」が今後の上方修正期待を高める。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第2四半期の連結業績は、売上高146.52億円（前年同期比9.2%増）、営業利益7.29億円（同103.9%増）、中間純利益5.88億円（同117.9%増）と、すべての段階利益で倍増以上の着地となった。
通期計画（売上270億円、営業利益10億円）に対する進捗率：
- 売上高: 54.3%
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 146.5億円 | +9.2% | 134.2億円 |
| 営業利益 | 7.3億円 | +103.9% | 3.6億円 |
| 経常利益 | 8.1億円 | +122.8% | 3.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 5.9億円 | +117.9% | 2.7億円 |
| 包括利益 | -5.2億円 | — | 17.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 92.21円 | — | 40.45円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 92.03円 | — | 40.36円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 325.9億円 | 328.3億円 |
| 純資産 | 211.8億円 | 219.0億円 |
| 自己資本比率 | 65.0% | 66.7% |
| 自己資本 | 211.7億円 | 218.9億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 270.0億円 | +0.4% |
| 営業利益 | 10.0億円 | +61.6% |
| 経常利益 | 10.5億円 | +56.9% |
| 当期純利益 | 7.0億円 | +56.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 109.64円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 35円 | 35円 |
| 期末 | 36円 | 36円 予想 |
| 年間合計 | 71円 | 71円 予想 |