短信要約
1. 要点(3行)
- AIサーバー向け需要が牽引し増収も、営業利益はコスト増で15.6%の減益着地。
- 台湾競争当局との和解が成立し、第4四半期に約17億円の特別利益計上が確実視されるポジティブサプライズ。
- 純利益は前年同期の1,300万円から12.3億円へ急回復。独禁法関連損失の一巡が大きく寄与。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第3四半期（累計）の実績は以下の通りです。
- 売上高: 1,001億円（前年同期比 +10.3%）
- 営業利益: 19.3億円（同 △15.6%）
- 経常利益: 20.6億円（同 +74.0%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 12.3億円（前年同期は0.13億円）
【通期計画に対する進捗率】
- 売上高：73.1%（前年同期進捗 74.1%）
- 営業利益：48.3%（同 58.0%）
- 経常利益：82.7%（同 75.7%）
- 純利益：82.0%（同 0.9%）
【分析】 売上高は概ね計画通りですが、営業利益の進捗（48.3%）は前年同期比でも低く、本業の収益性に苦戦が見られます。一方で、為替差益（4.2億円）や持分法投資利益の計上により、経常利益ベースでは計画を上回るペースで推移しています。
3. セグメント別のモメンタム
- コンデンサ事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1001.4億円 | +10.3% | 908.3億円 |
| 営業利益 | 19.3億円 | +15.6% | 22.9億円 |
| 経常利益 | 20.7億円 | +74.0% | 11.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 12.3億円 | — | 13,000,000円 |
| 包括利益 | 20.5億円 | +81.8% | 11.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 56.74円 | — | 0.66円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 36.49円 | — | 0.34円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1637.9億円 | 1627.0億円 |
| 純資産 | 581.5億円 | 566.7億円 |
| 自己資本比率 | 35.1% | 34.5% |
| 自己資本 | 575.4億円 | 561.2億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1370.0億円 | +11.7% |
| 営業利益 | 40.0億円 | +6.9% |
| 経常利益 | 25.0億円 | +59.4% |
| 当期純利益 | 15.0億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | 68.78円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 0円 | 20円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 20円 予想 |
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