企業解説
1. 企業概要
シークス株式会社は、電子機器受託製造サービス（EMS）をグローバルに展開する「グローバル・ビジネス・オーガナイザー」です。電子部品の調達から基板実装、完成品の組み立て、物流までを一気通貫で提供しています。
- 事業内容: 電子部品の輸出入販売、電子回路・機器の製造。
- 主要製品: 車載関連機器（ECU、車載カメラ等）、産業機器（パワーツール、医療機器等）、家電機器、情報機器。
- 主要顧客: 日系・非日系のグローバル大手メーカー。
- 競合環境: 水平分業が進むエレクトロニクス業界において、コスト競争力と開発・生産スピードが求められる激しい競争環境にあります。
2. 要点(3行)
- 2024年12月期は、中国の景気減速や欧州での資源価格高騰・生産効率低下が響き、連結売上高は3,023億円（前年比2.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は37億円（同54.1%減）と大幅な減益。
- 成長戦略としてバイオ抗体医薬品の受託開発製造（CDMO）事業へ参入し、Renzoku Biologics株式会社を約23億円で買収するなど、高付加価値領域へのポートフォリオ転換を急いでいる。
- 利益が半減する一方で、棚卸資産の圧縮により営業CFは230億円（前年比16.6%増）と大幅に改善し、配当も48円（前年比4円増）へ増配するなど、株主還元と資金繰りの質は維持されている。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: 売上高3,023億円（前年比2.4%減）、営業利益85億円（同30.2%減）、経常利益82億円（同30.0%減）。主要市場である日本・中華圏・東南アジアでの需要減退が直撃しました。
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- 🔒 業績・収益性のトレンド
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | 2022年12月期 | 2023年12月期 | 2024年12月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 1816.0億円 | 2268.3億円 | 2770.3億円 | 3097.7億円 | 3023.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 44.4億円 | 59.3億円 | 83.4億円 | 118.5億円 | 82.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 17.2億円 | 45.6億円 | 47.3億円 | 81.8億円 | 37.5億円 |
| 包括利益 | -4.5億円 | 113.2億円 | 124.0億円 | 137.4億円 | 138.1億円 |
| 純資産額 | 565.0億円 | 663.7億円 | 773.9億円 | 895.5億円 | 1010.3億円 |
| 総資産額 | 1444.4億円 | 1699.2億円 | 2051.7億円 | 2168.4億円 | 2174.8億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,186.71円/株 | 1,393.92円/株 | 1,625.55円/株 | 1,891.52円/株 | 2,132.96円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 36.48円/株 | 96.53円/株 | 100.11円/株 | 173.56円/株 | 79.75円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 35.42円/株 | 96.39円/株 | 99.98円/株 | 173.38円/株 | 79.67円/株 |
| 自己資本比率 | 38.8% | 38.8% | 37.5% | 41.1% | 46.2% |
| 自己資本利益率 | 3.0% | 7.5% | 6.6% | 9.9% | 4.0% |
| 株価収益率 | 4230.0% | 1470.0% | 1280.0% | 840.0% | 1510.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.8億円 | -81.1億円 | 55.7億円 | 198.0億円 | 231.0億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.3億円 | -77.7億円 | -88.9億円 | -103.9億円 | -90.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.9億円 | 8.7億円 | 66.8億円 | -59.9億円 | -123.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 229.7億円 | 93.2億円 | 136.5億円 | 180.6億円 | 217.7億円 |
| 従業員数 | 1125700.0% | 1235400.0% | 1273400.0% | 1105200.0% | 953800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1576.2億円 | 1562.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 592.2億円 | 612.7億円 |
| 資産 | 2168.4億円 | 2174.8億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 886.5億円 | 784.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 386.4億円 | 379.8億円 |
| 負債 | 1272.9億円 | 1164.5億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 688.1億円 | 701.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 202.3億円 | 302.9億円 |
| 新株予約権 | 0.6億円 | 0.6億円 |
| 非支配株主持分 | 4.5億円 | 5.4億円 |
| 純資産 | 895.5億円 | 1010.3億円 |
| 負債純資産 | 2168.4億円 | 2174.8億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 3097.7億円 | 3023.1億円 |
| 売上原価 | 2789.2億円 | 2737.1億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 308.5億円 | 286.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 185.9億円 | 200.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 122.5億円 | 85.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 17.2億円 | 23.3億円 |
| ▶ 営業外費用 | 21.3億円 | 26.0億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 118.5億円 | 82.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | — | 23.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 118.5億円 | 59.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 36.4億円 | 26.6億円 |
| 法人税等調整額 | 0.3億円 | -4.1億円 |
| 法人税等 | 36.7億円 | 22.5億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 81.8億円 | 37.1億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.0億円 | -0.4億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 81.8億円 | 37.5億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198.0億円 | 231.0億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.9億円 | -90.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.9億円 | -123.2億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8.8億円 | 20.2億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43.0億円 | 37.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 180.6億円 | 217.7億円 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1.1億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 180.6億円 | 217.7億円 |