企業解説
1. 企業概要
リンテック株式会社は、粘着応用技術、表面改質技術、システム化技術、特殊紙・剥離材製造技術を基盤とする素材メーカーです。主な事業は、「印刷材・産業工材関連」、「電子・光学関連」、「洋紙・加工材関連」の3つのセグメントに分かれ、それぞれ多様な製品の製造・加工・販売を行っています。特に電子・光学関連事業では、半導体関連粘着テープや積層セラミックコンデンサ関連テープなど、高機能性材料を提供しています。海外売上比率が高く、M&Aを通じてグローバルに事業を展開しており、ESG（環境・社会・ガバナンス）およびSDGsの達成を経営戦略の中核に据えています。
2. 要点(3行)
- 固有技術を基盤に多様な素材製品を展開し、AI関連需要に牽引される電子・光学関連セグメントが高成長を牽引しています。
- M&Aを通じたグローバル展開と、ESG・SDGsを経営戦略の中核に据え、持続可能な成長を目指しています。
- 日本製紙が筆頭株主であり、一部セグメントの収益性改善と高成長セグメントへの集中が課題です。
3. 経営者の質
代表取締役社長の服部 真氏は1980年入社以来の生え抜きであり、アドバンストマテリアルズ事業部門長や事業統括本部長など、主要な事業部門を長く経験しており、事業現場の深い理解を持つ経営者と評価できます。取締役会長の大内 昭彦氏も生え抜きで代表取締役社長を歴任しており、トップ層は企業の歴史と事業内容を熟知している体制です。オーナー経営ではなく、現在の経営陣はプロパーが中心です。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 2568.4億円 | 2846.0億円 | 2763.2億円 | 3159.8億円 | 3193.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 227.0億円 | 156.0億円 | 115.4億円 | 260.9億円 | 256.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 166.4億円 | 115.1億円 | 52.4億円 | 144.8億円 | 173.7億円 |
| 包括利益 | 245.2億円 | 273.1億円 | 116.0億円 | 226.5億円 | 241.9億円 |
| 純資産額 | 2097.6億円 | 2271.5億円 | 2329.2億円 | 2461.3億円 | 2582.4億円 |
| 総資産額 | 3028.7億円 | 3048.8億円 | 3335.9億円 | 3404.7億円 | 3427.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,996.21円/株 | 3,311.24円/株 | 3,393.99円/株 | 3,642.6円/株 | 3,931.48円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 232.12円/株 | 167.85円/株 | 76.66円/株 | 211.98円/株 | 264.48円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | 231.96円/株 | 167.74円/株 | 76.63円/株 | 211.89円/株 | 264.38円/株 |
| 自己資本比率 | 69.1% | 74.2% | 69.6% | 72.1% | 75.1% |
| 自己資本利益率 | 8.2% | 5.3% | 2.3% | 6.1% | 6.9% |
| 株価収益率 | 1050.0% | 1290.0% | 4130.0% | 1300.0% | 1690.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246.4億円 | 59.4億円 | 392.1億円 | 337.1億円 | 334.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.4億円 | -121.4億円 | -215.1億円 | -246.7億円 | -145.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144.6億円 | -127.8億円 | -12.9億円 | -123.3億円 | -155.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 506.0億円 | 338.6億円 | 524.0億円 | 507.0億円 | 552.5億円 |
| 従業員数 | 515800.0% | 541800.0% | 547600.0% | 531100.0% | 523700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 1927.7億円 | 1960.8億円 |
| ▶ 固定資産 | 1477.0億円 | 1466.4億円 |
| 資産 | 3404.7億円 | 3427.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 699.9億円 | 659.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 243.6億円 | 185.2億円 |
| 負債 | 943.5億円 | 844.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 2082.5億円 | 2135.6億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 370.6億円 | 438.8億円 |
| 新株予約権 | 0.5億円 | 0.4億円 |
| 非支配株主持分 | 7.6億円 | 7.6億円 |
| 純資産 | 2461.3億円 | 2582.4億円 |
| 負債純資産 | 3404.7億円 | 3427.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 3159.8億円 | 3193.8億円 |
| 売上原価 | 2361.3億円 | 2379.2億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 798.4億円 | 814.6億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 552.8億円 | 563.1億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 245.6億円 | 251.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 22.4億円 | 15.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 7.2億円 | 10.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 260.9億円 | 256.7億円 |
| ▶ 特別利益 | 3.9億円 | 4.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 77.3億円 | 16.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 187.5億円 | 244.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 76.6億円 | 78.9億円 |
| 法人税等調整額 | -34.0億円 | -8.0億円 |
| 法人税等 | 42.6億円 | 70.9億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 144.9億円 | 173.8億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.2億円 | 0.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 144.8億円 | 173.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337.1億円 | 334.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246.7億円 | -145.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.3億円 | -155.9億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15.9億円 | 12.8億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16.9億円 | 45.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 507.0億円 | 552.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 507.0億円 | 552.5億円 |