企業解説
1. 企業概要
ＯＵＧホールディングス株式会社は、水産物の荷受（卸売）事業を中核とする独立系水産流通の最大手グループです。
- 事業内容: 中央卸売市場での競り等を行う「水産物荷受事業」、市場外で量販店や外食へ販売する「市場外水産物卸売事業」、ブリ・マグロ等の「養殖事業」、および「食品加工事業」「物流事業」を展開。
- 主要製品・サービス: 鮮魚、冷凍海老、加工食品（おにぎり用米飯等）、養殖魚（ブリ、マグロ）。
- 主要顧客: 全国の中央卸売市場仲卸、量販店（スーパー）、外食産業、ホテル等。
- 競合環境: マルハニチロ（同社の大株主でもある）や日本水産等の大手水産会社、および各地の荷受業者と競合。産地直送や市場外流通の拡大といった流通構造の変化に直面しています。
2. 要点(3行)
- 水産物卸売事業（市場内・外）が好調に推移し、売上高3,500億円（前期比5.1%増）、営業利益51億円（同63.4%増）と大幅な増益を達成。
- 中期経営計画2024の最終年度目標（2026年度）を初年度で既に上回るペースで進捗しており、ROE13.6%と高い資本効率を実現。
- 一方で養殖事業と食品加工事業が赤字を継続しており、棚卸資産（312億円）の価格変動リスクと収益改善が今後の課題。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 3,500億9,200万円（前期比5.1%増）。単価上昇と数量増が寄与。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 2982.2億円 | 2985.7億円 | 3250.2億円 | 3332.0億円 | 3500.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17.3億円 | 30.9億円 | 42.8億円 | 39.1億円 | 58.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 11.4億円 | 13.4億円 | 30.8億円 | 36.2億円 | 45.3億円 |
| 包括利益 | 24.9億円 | 10.6億円 | 28.2億円 | 54.4億円 | 49.2億円 |
| 純資産額 | 231.4億円 | 238.4億円 | 259.3億円 | 309.9億円 | 355.6億円 |
| 総資産額 | 727.3億円 | 787.4億円 | 819.9億円 | 911.5億円 | 902.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 4,172.81円/株 | 4,299.55円/株 | 4,816.39円/株 | 5,757.95円/株 | 6,585.95円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 205.62円/株 | 242.5円/株 | 562.03円/株 | 672.22円/株 | 839.57円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 31.8% | 30.3% | 31.6% | 34.0% | 39.4% |
| 自己資本利益率 | 5.2% | 5.7% | 12.4% | 12.7% | 13.6% |
| 株価収益率 | 1450.0% | 1130.0% | 440.0% | 380.0% | 380.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.7億円 | -6.0億円 | 6.8億円 | 20.1億円 | 27.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.0億円 | -13.5億円 | -9.4億円 | -12.0億円 | -4.2億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.5億円 | 24.8億円 | 4.0億円 | -11.1億円 | -19.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 20.6億円 | 25.9億円 | 27.4億円 | 24.3億円 | 27.9億円 |
| 従業員数 | 142800.0% | 141800.0% | 135200.0% | 132700.0% | 130300.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 53600.0% | 49800.0% | 51800.0% | 52700.0% | 51300.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 699.1億円 | 685.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 212.4億円 | 217.5億円 |
| 資産 | 911.5億円 | 902.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 508.9億円 | 463.2億円 |
| ▶ 固定負債 | 92.7億円 | 83.9億円 |
| 負債 | 601.6億円 | 547.1億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 283.9億円 | 325.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 26.0億円 | 29.8億円 |
| 純資産 | 309.9億円 | 355.6億円 |
| 負債純資産 | 911.5億円 | 902.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 3332.0億円 | 3500.9億円 |
| 売上原価 | 3049.8億円 | 3187.4億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 282.1億円 | 313.5億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 250.9億円 | 262.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 31.2億円 | 51.0億円 |
| ▶ 営業外収益 | 10.9億円 | 11.6億円 |
| ▶ 営業外費用 | 3.0億円 | 3.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39.1億円 | 58.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 3.0億円 | 10.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 4.7億円 | 3.3億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 37.5億円 | 65.6億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11.1億円 | 9.7億円 |
| 法人税等調整額 | -9.8億円 | 10.6億円 |
| 法人税等 | 1.3億円 | 20.4億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 36.2億円 | 45.3億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 36.2億円 | 45.3億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.1億円 | 27.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.0億円 | -4.2億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.1億円 | -19.4億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3.1億円 | 3.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.3億円 | 27.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 24.3億円 | 27.9億円 |