企業解説
1. 企業概要
神鋼商事株式会社は、鉄鋼、アルミ・銅、原料、機械・溶接といった多様な商品を国内外で取引する総合商社です。神戸製鋼所のグループ会社として、同社製品の販売と資材供給を主な事業基盤としつつ、関連商品の製造、情報サービス、先端技術分野への投資など、多角的な事業活動を展開しています。収益は主に商品のトレーディングから得られ、各セグメントにおいてグローバルなサプライチェーンを構築・運営することで価値提供を行っています。
2. 要点(3行)
神鋼商事は神戸製鋼所グループの中核商社として、鉄鋼・非鉄金属・機械・原料のトレーディングをグローバルに展開しています。脱炭素・資源循環といった長期潮流を成長ドライバーとし、サプライチェーン強靭化と新規事業育成に注力しています。一方で、特定顧客への依存や商品市況・為替変動リスクが継続的な経営課題です。
3. 経営者の質
代表取締役社長は髙下 拡展氏です。1990年に当社に入社後、執行役員を経て2024年6月から現職に就任しています。略歴からは、長年にわたり当社事業に携わり、内部昇進でトップに就いたことが伺え、事業の現場を深く理解していると推察されます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 4943.5億円 | 5848.6億円 | 5914.3億円 | 6171.8億円 | 6081.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 97.3億円 | 126.7億円 | 128.1億円 | 117.6億円 | 110.2億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 71.4億円 | 92.0億円 | 91.1億円 | 85.6億円 | 82.9億円 |
| 包括利益 | 87.5億円 | 127.6億円 | 161.0億円 | 85.0億円 | 109.0億円 |
| 純資産額 | 637.5億円 | 739.0億円 | 874.8億円 | 929.8億円 | 1009.8億円 |
| 総資産額 | 3640.3億円 | 3950.9億円 | 3964.1億円 | 3868.7億円 | 3836.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,369.28円/株 | 2,745.05円/株 | 3,256.71円/株 | 3,461.36円/株 | 3,745.99円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 268.64円/株 | 347.55円/株 | 345.13円/株 | 324.24円/株 | 313.65円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 17.3% | 18.3% | 21.7% | 23.6% | 25.8% |
| 自己資本利益率 | 12.0% | 13.6% | 11.5% | 9.7% | 8.7% |
| 株価収益率 | 440.0% | 560.0% | 700.0% | 590.0% | 730.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.8億円 | 76.6億円 | 90.9億円 | 69.9億円 | 84.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.1億円 | -15.2億円 | -27.9億円 | 66.9億円 | -15.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.7億円 | -91.9億円 | -72.4億円 | -50.1億円 | -109.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 154.0億円 | 128.0億円 | 123.1億円 | 213.8億円 | 174.3億円 |
| 従業員数 | 139600.0% | 140400.0% | 144300.0% | 143700.0% | 142800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 10100.0% | 8700.0% | 8300.0% | 8200.0% | 9000.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 3375.4億円 | 3302.3億円 |
| ▶ 固定資産 | 493.3億円 | 534.0億円 |
| 資産 | 3868.7億円 | 3836.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 2722.0億円 | 2573.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 216.9億円 | 252.7億円 |
| 負債 | 2938.9億円 | 2826.4億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 772.1億円 | 823.5億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 142.3億円 | 166.2億円 |
| 非支配株主持分 | 15.4億円 | 20.0億円 |
| 純資産 | 929.8億円 | 1009.8億円 |
| 負債純資産 | 3868.7億円 | 3836.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 6171.8億円 | 6081.4億円 |
| 売上原価 | 5767.8億円 | 5686.8億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 404.0億円 | 394.6億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 271.8億円 | 278.9億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 132.2億円 | 115.8億円 |
| ▶ 営業外収益 | 47.0億円 | 32.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 61.6億円 | 38.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 117.6億円 | 110.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 30.2億円 | 21.9億円 |
| ▶ 特別損失 | 19.9億円 | 1.5億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 127.9億円 | 130.7億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 39.5億円 | 44.7億円 |
| 法人税等調整額 | 4.0億円 | 2.6億円 |
| 法人税等 | 43.5億円 | 47.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 84.5億円 | 83.4億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -1.2億円 | 0.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 85.6億円 | 82.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.9億円 | 84.5億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.9億円 | -15.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.1億円 | -109.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4.1億円 | 0.9億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90.7億円 | -39.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 213.8億円 | 174.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 213.8億円 | 174.3億円 |