短信要約
1. 要点(3行)
- 衣料品事業の譲渡による構造変革: 子会社マックハウスの全株式譲渡に伴い、売上高（前年同期比14.4%減）と純利益（同42.0%減）が大幅減となるも、靴事業への経営資源集中を鮮明化。
- 高付加価値PBの好調と採算改善: 「スパットシューズ」等のPB比率拡大と厳選出店により、衣料品事業の赤字を切り離したことで、本業の靴事業に特化した収益構造へ転換。
- 大幅増配と進捗率の高さ: 年間配当を前期の34円から54円へと大幅増配。通期計画に対する各段階利益の進捗率が極めて高く、保守的な予想修正に対する上振れ期待が残る。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期第2四半期（累計）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 418億30百万円（前年同期比14.4%減）
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-08
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-08 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 418.3億円 | -14.4% | 488.5億円 |
| 営業利益 | 13.8億円 | -14.6% | 16.1億円 |
| 経常利益 | 14.9億円 | -18.3% | 18.3億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 9.2億円 | -42.0% | 15.9億円 |
| 包括利益 | 9.8億円 | -21.9% | 12.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 26.46円 | — | 45.16円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | 45.15円 |
財務状態
| 項目 | 2025-08末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 754.4億円 | 790.8億円 |
| 純資産 | 510.9億円 | 520.3億円 |
| 自己資本比率 | 67.7% | 65.8% |
| 自己資本 | 510.9億円 | 520.3億円 |
| 1株当たり純資産 | 1,499.08円 | 1,478.55円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 818.5億円 | -10.9% |
| 営業利益 | 17.0億円 | -22.5% |
| 経常利益 | 19.5億円 | -24.0% |
| 当期純利益 | 10.0億円 | -65.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 29.07円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 17円 | 27円 |
| 期末 | 17円 | 27円 予想 |
| 年間合計 | 34円 | 54円 予想 |