企業解説
1. 企業概要
川崎汽船は、海運業を主軸とするグローバルな物流企業であり、「ドライバルク」「エネルギー資源」「製品物流」の3つのセグメントで事業を展開しています。主要な収益源は製品物流セグメントであり、自動車船、物流、近海・内航、コンテナ船事業が含まれます。エネルギー資源セグメントではLNG船やLPG船などの特殊船を運用し、ドライバルクセグメントでは鉄鉱石や石炭などの輸送を行います。その他、船舶管理や旅行代理店、不動産賃貸・管理なども手掛けています。
2. 要点(3行)
川崎汽船は、海運・物流事業を中核とする企業で、製品物流が主要な収益源です。脱炭素化を成長戦略と位置付け、技術投資と株主還元を両立する方針を示しています。一方で、市況変動や地政学リスク、技術革新による競争激化といった業界固有のリスクに直面しています。
3. 経営者の質
代表執行役社長の五十嵐武宣氏は生え抜きであり、長年の経験を通じて経営企画や各事業部門を統括してきた人物です。取締役会長の明珍幸一氏も同様に生え抜きで、コンテナ船事業グループ長や社長を歴任しています。特定のオーナーによる支配は見られず、大株主は機関投資家が中心です。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 7569.8億円 | 9426.1億円 | 9579.4億円 | 10479.4億円 | 10183.6億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6575.0億円 | 6908.4億円 | 1327.3億円 | 3080.9億円 | 1091.0億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 6424.2億円 | 6949.0億円 | 1019.9億円 | 3053.8億円 | 1329.9億円 |
| 包括利益 | 6672.6億円 | 7940.4億円 | 2549.7億円 | 2918.1億円 | 2219.6億円 |
| 純資産額 | 9848.8億円 | 15466.8億円 | 16246.0億円 | 16774.5億円 | 18419.9億円 |
| 総資産額 | 15749.6億円 | 20526.2億円 | 21094.3億円 | 22100.5億円 | 23439.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,053.82円/株 | 2,042.8円/株 | 2,251.81円/株 | 2,609.68円/株 | 2,851.95円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 765.28円/株 | 857.01円/株 | 141.37円/株 | 460.11円/株 | 210.42円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 56.2% | 73.8% | 75.5% | 74.6% | 76.9% |
| 自己資本利益率 | 116.5% | 57.9% | 6.6% | 18.9% | 7.7% |
| 株価収益率 | 116.0% | 118.0% | 1431.0% | 440.0% | 1254.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2264.6億円 | 4560.5億円 | 2024.5億円 | 2731.7億円 | 2647.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.5億円 | -467.4億円 | -663.3億円 | -1261.3億円 | -351.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1160.0億円 | -3007.9億円 | -2231.8億円 | -2116.5億円 | -1247.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2443.2億円 | 3468.3億円 | 2694.7億円 | 2015.6億円 | 3197.2億円 |
| 従業員数 | 515800.0% | 491800.0% | 501200.0% | 517600.0% | 526200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 51500.0% | 48800.0% | 45200.0% | 47700.0% | 50600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 4033.8億円 | 5464.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 18066.7億円 | 17975.5億円 |
| 資産 | 22100.5億円 | 23439.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 2054.6億円 | 2351.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 3271.4億円 | 2668.4億円 |
| 負債 | 5326.0億円 | 5020.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 13484.7億円 | 14182.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 2999.7億円 | 3844.3億円 |
| 非支配株主持分 | 290.1億円 | 392.9億円 |
| 純資産 | 16774.5億円 | 18419.9億円 |
| 負債純資産 | 22100.5億円 | 23439.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | ||
| 売上原価 | ||
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 1822.5億円 | 1689.1億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 794.0億円 | 847.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1028.5億円 | 841.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 2143.0億円 | 380.2億円 |
| ▶ 営業外費用 | 90.7億円 | 130.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3080.9億円 | 1091.0億円 |
| ▶ 特別利益 | 123.9億円 | 256.8億円 |
| ▶ 特別損失 | 5.1億円 | 23.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3199.7億円 | 1324.8億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 112.1億円 | 95.9億円 |
| 法人税等調整額 | 11.7億円 | -135.6億円 |
| 法人税等 | 123.8億円 | -39.6億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3076.0億円 | 1364.4億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 22.1億円 | 34.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 3053.8億円 | 1329.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2731.7億円 | 2647.7億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1261.3億円 | -351.1億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2116.5億円 | -1247.5億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53.3億円 | 134.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -699.4億円 | 1183.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2015.6億円 | 3197.2億円 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20.2億円 | — |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | — | -2.2億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 2015.6億円 | 3197.2億円 |