企業解説
1. 企業概要
ミニストップ株式会社は、イオングループに属するコンビニエンスストア（CVS）チェーンです。最大の特徴は、コンビニエンスストアとファストフード店を融合させた「コンボストア」形態であり、店内で調理・提供するソフトクリームやポテトなどのファストフードに強みを持ちます。
- 主要製品・サービス: CVS商品（日配品、加工食品、非食品）、店内加工ファストフード（ソフトクリーム、ホットスナックなど）、職域向け無人コンビニ「MINISTOP POCKET」。
- 主要顧客: 一般消費者。また、フランチャイズ加盟店（加盟店からのロイアルティ収入）。
- 競合環境: セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートの3大チェーンとの激しいシェア争いに加え、ドラッグストアや食品スーパーとの価格・利便性競争に晒されています。
2. 要点(3行)
- 営業総収入は874.75億円（前期比10.7%増）と伸長したが、構造改革に伴う減損損失44.96億円の計上により、親会社株主に帰属する当期純損失は67.74億円と大幅な赤字に転落。
- 国内では新型店舗モデル「Newコンボストア」の水平展開と、加盟店と利益を分け合う「パートナーシップ契約」への移行（884店舗）を急ピッチで進めている。
- 営業キャッシュフローは19.39億円の黒字を確保しているが、ROEは-18.8%と低迷し、ベトナム事業の赤字拡大や国内収益性の改善が急務。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高・利益: 営業総収入は874.75億円と増収を確保しましたが、営業損失は34.86億円（前期は6.09億円の損失）、経常損失は28.68億円（前期は0.1億円の利益）と悪化しました。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 営業総収入 | 1801.9億円 | 1836.8億円 | 812.9億円 | 790.6億円 | 874.8億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -49.9億円 | -27.7億円 | -1.4億円 | 0.1億円 | -28.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -64.6億円 | -38.6億円 | 128.3億円 | -4.7億円 | -67.7億円 |
| 包括利益 | -67.0億円 | -37.8億円 | 125.1億円 | -5.1億円 | -73.2億円 |
| 純資産額 | 324.3億円 | 284.9億円 | 406.1億円 | 406.8億円 | 327.8億円 |
| 総資産額 | 1078.7億円 | 1172.6億円 | 792.2億円 | 779.0億円 | 746.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,112.66円/株 | 980.41円/株 | 1,399.78円/株 | 1,366.28円/株 | 1,120.67円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | -222.65円/株 | -133.27円/株 | 442.43円/株 | -16.14円/株 | -233.53円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | 442.39円/株 | — | — |
| 自己資本比率 | 29.9% | 24.3% | 51.3% | 50.9% | 43.5% |
| 自己資本利益率 | -18.1% | -12.7% | 37.2% | -1.2% | -18.8% |
| 株価収益率 | — | — | 310.0% | — | — |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.5億円 | -36.2億円 | -20.7億円 | 5.8億円 | 19.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.4億円 | 220.9億円 | 51.0億円 | -77.8億円 | -4.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.3億円 | -48.6億円 | -15.7億円 | -8.0億円 | -8.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 151.4億円 | 288.5億円 | 303.7億円 | 224.2億円 | 230.9億円 |
| 従業員数 | 207000.0% | 164500.0% | 116700.0% | 144300.0% | 152700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 365800.0% | 293200.0% | 340200.0% | 315900.0% | 385100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 510.3億円 | 522.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 268.7億円 | 224.4億円 |
| 資産 | 779.0億円 | 746.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 310.1億円 | 356.9億円 |
| ▶ 固定負債 | 62.1億円 | 62.1億円 |
| 負債 | 372.2億円 | 419.0億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 397.5億円 | 323.9億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | -1.2億円 | 1.1億円 |
| 新株予約権 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| 非支配株主持分 | 10.4億円 | 2.7億円 |
| 純資産 | 406.8億円 | 327.8億円 |
| 負債純資産 | 779.0億円 | 746.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 営業総収入 | 790.6億円 | 874.8億円 |
| 営業原価 | 381.7億円 | 467.2億円 |
| 営業総利益又は営業総損失（△） | 408.9億円 | 407.6億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 414.9億円 | 442.4億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -6.1億円 | -34.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 6.4億円 | 6.6億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 0.1億円 | -28.7億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.9億円 | 0.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 5.6億円 | 45.6億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -4.5億円 | -74.0億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1.0億円 | 1.7億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | 0.1億円 |
| 法人税等 | 0.9億円 | 1.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -5.4億円 | -75.8億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | -0.7億円 | -8.1億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -4.7億円 | -67.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.8億円 | 19.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.8億円 | -4.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.0億円 | -8.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.3億円 | 0.3億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79.6億円 | 6.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 224.2億円 | 230.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 224.2億円 | 230.9億円 |