短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高は微増も本業利益は横ばい: 医療用医薬品市場の伸長やスペシャリティ医薬品の寄与で売上高は前年同期比1.8%増となったが、物流費や人件費の高騰が響き営業利益は0.8%減と足踏み状態。
- スペシャリティ医薬品受託事業が急成長: 当該セグメントの売上高が前年同期比48.0%増と爆発的に成長しており、利益面でも41.0%増と全社を牽引する新たな収益の柱として台頭。
- 強力な株主還元と資産流動化の加速: 約121億円の自己株式取得を実施。さらに、政策保有株式の売却により第3四半期に約101億円の特別利益を計上する見込みで、資本効率向上への強い意志が見られる。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第2四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 1兆2,194億円（前年同期比 +1.8%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 12194.4億円 | +1.8% | 11973.2億円 |
| 営業利益 | 169.6億円 | -0.8% | 171.0億円 |
| 経常利益 | 180.3億円 | +6.0% | 170.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 162.4億円 | -19.9% | 202.8億円 |
| 包括利益 | 138.5億円 | -17.0% | 166.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 228.09円 | — | 261.16円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 11746.1億円 | 11138.3億円 |
| 純資産 | 4056.4億円 | 4074.2億円 |
| 自己資本比率 | 34.5% | 36.6% |
| 自己資本 | 4055.1億円 | 4072.9億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 24680.0億円 | +2.8% |
| 営業利益 | 336.0億円 | -9.5% |
| 経常利益 | 351.0億円 | -9.6% |
| 当期純利益 | 328.0億円 | -4.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 455.13円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 50円 | 50円 |
| 期末 | 50円 | 50円 予想 |
| 年間合計 | 100円 | 100円 予想 |