株式会社YE DIGITALは、安川電機を親会社（議決権37.9%保有）に持つシステムインテグレーターです。主に製造業向けの「ビジネスソリューション事業（ERP構築等）」と、AI・IoT技術を活用した「IoTソリューション事業（物流DX、畜産DX等）」の2軸で展開しています。
- 主要製品・サービス: 倉庫実行システム「MMLogiStation」、飼料タンク残量管理「Milfee」、ERP導入支援。
- 主要顧客: 株式会社安川電機（売上高の50.2%を占める最大顧客）、富士通株式会社（同10.8%）。
- 競合環境: 製造・物流DX分野において、特定のドメイン知識（ものづくり）を強みに持ちますが、ITサービス全般では大手SIerとの競合状況にあります。
最新の有価証券報告書サマリー
出典：有価証券報告書（2025-02 期末、2025-05-26 提出）収益性
営業利益率
7.1%
≧10%が優良
ROA
11.0%
≧5%が優良
ROE
15.5%
≧10%が優良
ROIC
13.4%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
2.3%
≧10%が優良
営業利益成長率
-5.4%
≧10%が優良
EPS成長率
-5.6%
≧10%が優良
３行解説
- 売上高は199.4億円（前年比2.3%増）と微増したが、IoT事業の品質問題対応が響き営業利益は14.1億円（同5.4%減）の減益となった。
- 親会社安川電機とのDXプロジェクト（YDX）が堅調な一方で、成長エンジンである物流DX分野で品質性能対応による成長鈍化が見られた。
- 配当を12円から20円へ大幅増配し、さらに4億円規模の自社株買いを発表するなど、株主還元姿勢を顕著に強化している。
最新の決算短信サマリー
出典：決算短信（ 2026-02 通期 、2026-03-31 16:00 提出）進捗
1Q
営業利益
実績: 3.1億円 / 予想: 16.0億円
-3.4%
売上高
実績: 49.2億円 / 予想: 200.0億円
-2.8%
2Q
営業利益
実績: 6.4億円 / 予想: 16.0億円
-19.3%
売上高
実績: 96.7億円 / 予想: 200.0億円
-4.1%
3Q
営業利益
実績: 12.4億円 / 予想: 16.0億円
+29.6%
売上高
実績: 149.8億円 / 予想: 200.0億円
+2.0%
通期
営業利益
実績: 16.3億円 / 予想: 未開示
+15.6%
売上高
実績: 202.6億円 / 予想: 未開示
+1.6%
３行解説
- 2026年2月期は売上高・各段階利益ともに過去最高水準を更新し、特に親会社株主に帰属する当期純利益は前年比23.4%増の12.82億円と大幅な伸びを達成。
- 次期（2027年2月期）に向け、配当予想を10円増配の年間30円へと大幅に引き上げるとともに、配当指標として新たにDOE（株主資本配当率）の導入を決定。
- 牽引役は「IoTソリューション事業」で、特に物流DX分野が製造業向けに大幅増収。生成AIの全社的な活用による生産性向上も利益を押し上げた。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン（市場全体の動きを除いた個別の反応）
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026年2月期 通期 | +15.6% | -0.4% | +4.5% | +12.7% | — |
| 2025-12-23 | 2026年2月期 第3四半期 | +29.6% | -1.2% | +8.8% | +6.0% | -7.7% |
| 2025-09-30 | 2026年2月期 第2四半期 | -19.3% | -1.8% | -10.4% | -18.1% | -20.9% |
| 2025-06-26 | 2026年2月期 第1四半期 | -3.4% | -1.9% | -4.7% | -7.4% | -6.8% |
| 2025-03-31 | 2025年2月期 通期 | -5.4% | +1.1% | -9.8% | -4.2% | -4.3% |
有価証券報告書
2025-05-26 有価証券報告書－第48期(2024/03/01－2025/02/28)