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YE DIGITAL

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2354 スタンダード

株式会社YE DIGITALは、安川電機を親会社(議決権37.9%保有)に持つシステムインテグレーターです。主に製造業向けの「ビジネスソリューション事業(ERP構築等)」と、AI・IoT技術を活用した「IoTソリューション事業(物流DX、畜産DX等)」の2軸で展開しています。

  • 主要製品・サービス: 倉庫実行システム「MMLogiStation」、飼料タンク残量管理「Milfee」、ERP導入支援。
  • 主要顧客: 株式会社安川電機(売上高の50.2%を占める最大顧客)、富士通株式会社(同10.8%)。
  • 競合環境: 製造・物流DX分野において、特定のドメイン知識(ものづくり)を強みに持ちますが、ITサービス全般では大手SIerとの競合状況にあります。

市場ポジション

スタンダード市場 / 情報・通信業

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-02 期末、2025-05-26 提出)

収益性

営業利益率

7.1%

≧10%が優良

ROA

11.0%

≧5%が優良

ROE

15.5%

≧10%が優良

ROIC

13.4%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

2.3%

≧10%が優良

営業利益成長率

-5.4%

≧10%が優良

EPS成長率

-5.6%

≧10%が優良

3行解説

  • 売上高は199.4億円(前年比2.3%増)と微増したが、IoT事業の品質問題対応が響き営業利益は14.1億円(同5.4%減)の減益となった。
  • 親会社安川電機とのDXプロジェクト(YDX)が堅調な一方で、成長エンジンである物流DX分野で品質性能対応による成長鈍化が見られた。
  • 配当を12円から20円へ大幅増配し、さらに4億円規模の自社株買いを発表するなど、株主還元姿勢を顕著に強化している。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-02 第3四半期 、2025-12-23 00:00 提出)

進捗

1Q
営業利益
-3.4%
売上高
-2.8%
2Q
営業利益
-19.3%
売上高
-4.1%
3Q
営業利益
+29.6%
売上高
+2.0%

3行解説

  • 大幅な利益成長: 売上高は前年同期比2.0%増の微増に留まる一方、営業利益は29.6%増と大幅に伸長し、利益率が劇的に改善した。
  • 高付加価値案件へのシフト: ビジネスソリューションにおけるERPのプライム案件拡大と、生成AI活用による開発工程の効率化が利益を押し上げた。
  • 進捗率は極めて順調: 通期計画に対し各段階利益が75%〜78%超の進捗を見せており、通期利益目標の上振れが意識される着地となった。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2025-12-23 2026-02 第3四半期 2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-09-30 2026-02 第2四半期 2026年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-06-26 2026-02 第1四半期 2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報 2025-05-26 2025-02 期末 有価証券報告書-第48期(2024/03/01-2025/02/28)
短信 2025-03-31 2025-02 通期 2025年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)