ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 物流DXの品質対応で利益面は足踏み: 売上高は199.44億円（前期比2.3%増）と増収を確保したが、IoTソリューション事業における物流DX製品の品質性能対応コストが響き、営業利益は14.08億円（同5.4%減）の減益で着地した。
• 次期は2桁の増益回帰を予想: 2026年2月期は売上高200億円、営業利益16億円（同13.6%増）を見込む。一過性の品質対応コストが解消し、高利益率なストック型ビジネスの拡大により収益性が改善する見通し。
• 株主還元を一段と強化: 前期の年間配当を12円から20円へ大幅増配したほか、次期も20円を維持。さらに発行済株式数の2.73%にあたる4億円を上限とした自己株式取得を発表し、資本効率向上への強い姿勢を示した。

2. 直近の業績と進捗率

2025年2月期の通期実績は、売上高199.44億円（前期比2.3%増）、営業利益14.08億円（同5.4%減）、経常利益15.29億円（同1.9%減）、親会社株主に帰属する当期純利益10.38億円（同4.9%減）となった。

• 進捗状況: 本決算のため通期計画に対する進捗は100%だが、期後半に物流DX分野での品質性能対応により成長が一時鈍化した。
• 勢いの変化: 前期（2024年2月期）が営業利益ベースで63.6%増と大幅成長だったのに対し、今期は特殊要因により踊り場を迎えた形。ただし、営業利益率は7.1%と、前々期の5.2%を上回る水準は維持している。

3. セグメント別のモメンタム

• ビジネスソリューション事業（勢い：強）: 売上高158.37億円（前期比5.4%増）。ERP領域での新規開拓や自動車製造業向けシステム構築が好調。健康保険者向けなどの大規模案件一巡を吸収し、事業全体の成長を牽引している。