東邦システムサイエンス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 売上高は前年同期比2.2%減となったものの、不採算案件の抑制や採算性の向上により営業利益は17.9%増と大幅増益で着地。
• 生命保険分野の縮小を、公共・通信等の非金融分野（6.3%増）の成長で補う事業ポートフォリオの変化が鮮明に。
• ランドコンピュータとの経営統合（2026年4月）を電撃発表し、金融・非金融の強みを融合した規模拡大への強い意志を提示。

2. 直近の業績と進捗率

2026年3月期 第2四半期の累計実績は以下の通りです。

• 売上高: 85.9億円（前年同期比 2.2%減）
• 営業利益: 8.8億円（同 17.9%増）
• 経常利益: 8.8億円（同 17.5%増）
• 中間純利益: 6.0億円（同 17.3%増）

通期計画（売上高190億円、営業利益17.1億円）に対する進捗率:

• 売上高: 45.2%（前年同期の進捗 約50%に対し、ややスローペース）
• 営業利益: 51.7%（前年同期比で利益の積み上がりが早く、計画に対し極めて順調） 売上高は生命保険向けの縮小により微減ですが、利益面では通期目標の半分を上期で突破しており、上方修正が期待できる勢いです。

3. セグメント別のモメンタム

• ソフトウェア開発（金融ソリューション）: 【減速】 売上高58.9億円（前年同期比5.3%減）。特に生命保険向けが24.0%減と大幅に落ち込みましたが、損害保険での大型マイグレーション案件受注など、領域内での新陳代謝が進んでいます。