アドバネクス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 大幅増益と黒字転換: 営業利益は前年同期比86.4%増の6.26億円となり、前年同期の純損失から3.86億円の黒字へV字回復を達成。
• 米州の劇的改善と欧州の苦戦: メキシコ工場の改善で米州が黒字化した一方、欧州は米国関税による航空機向けの不振とコスト増で1.53億円の赤字に転落。
• 通期計画を利益面で早出し: 第2四半期時点で親会社株主に帰属する中間純利益が通期予想（3億円）を上回る3.86億円に達しており、業績の上振れ期待が高い。

2. 直近の業績と進捗率

2026年3月期 第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。

• 売上高: 145.37億円（前年同期比 +5.1%）
• 営業利益: 6.26億円（同 +86.4%）
• 経常利益: 5.65億円（前年同期は8.16億円の損失）
• 中間純利益: 3.86億円（前年同期は9.24億円の損失）

通期計画に対する進捗率：

• 売上高: 50.1%（前年同期進捗 49.6%）
• 営業利益: 62.6%（同 28.5%）
• 中間純利益: 128.7%（通期予想3億円に対し既に超過）

前年同期と比較して、利益率が劇的に改善しています。特に純利益が中間時点で通期計画を超過している点は、下方修正リスクが低く、ポジティブな勢いを感じさせます。

3. セグメント別のモメンタム

• 日本（勢い：強）: 売上高46.39億円（+4.1%）、セグメント利益1.60億円（+192.2%）。自動車向けに加え、精密機器・インフラ向けが極めて好調。