イーサポートリンク株式会社は、生鮮青果流通業界に特化したITソリューションおよびアウトソーシングサービスを提供する企業です。
- 事業内容: 主に、青果物のサプライチェーンを最適化する「イーサポートリンクシステム」や小売業向けの「生鮮MDシステム」の提供、および業務受託（受注・計上・代行等）を行う「オペレーション支援事業」と、りんごや国産・有機農産物の仕入販売・生産を行う「農業支援事業」の2軸で展開しています。
- 主要製品・サービス: 生鮮流通ITシステム、業務代行、青果売場構築支援（2024年12月に株式会社フロンティアより譲受）。
- 主要顧客: Japan potato(株)（連結売上高比18.8%）、(株)ファーマインド（同13.0%）、(株)スミフルジャパン（同8.9%）など、大手青果卸・流通業者が中心です。
- 競合環境: 生鮮品特有の商習慣に深く食い込んだIT・業務一体型のサービスを提供しており、独自のポジションを築いていますが、中間流通の合理化やスマート農業分野での新規参入、および顧客による業務の内製化が潜在的な競合リスクとなります。
最新の有価証券報告書サマリー
出典：有価証券報告書（2025-11 期末、2026-02-26 提出）収益性
営業利益率
2.2%
≧10%が優良
ROA
2.5%
≧5%が優良
ROE
4.1%
≧10%が優良
ROIC
3.2%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
19.7%
≧10%が優良
営業利益成長率
-13.6%
≧10%が優良
EPS成長率
8.5%
≧10%が優良
３行解説
- 売上高は前年同期比19.7%増の64.7億円と大幅増収だが、農業支援事業の赤字拡大等により営業利益は同13.6%減の1.4億円に留まる。
- 事業譲受により青果売場構築支援の導入店舗数が約1,300店舗へ急拡大し、オペレーション支援事業は増収増益を確保。
- 営業キャッシュ・フローが約2.2億円のマイナスとなり、売上債権と棚卸資産の急増に伴う資金効率の悪化が最大の懸念点。
最新の決算短信サマリー
出典：決算短信（ 2026-11 第1四半期 、2026-04-02 15:30 提出）進捗
1Q
営業利益
実績: 0.4億円 / 予想: 2.2億円
-9.3%
売上高
実績: 15.9億円 / 予想: 70.3億円
+2.6%
３行解説
- 売上高は前年同期比2.7%増の15.9億円と増収を確保した一方、各段階利益は営業利益9.2%減、純利益82.6%減と大幅な減益決算となった。
- 主力のオペレーション支援事業は堅調に推移し増益となったが、農業支援事業において天候不順や受注減少により赤字幅が拡大し、全体の足を引っ張った。
- 通期計画に対する純利益の進捗率は2.1%と極めて低水準に留まり、第2四半期以降の急激な巻き返しが必要な状況となっている。
決算短信と発表後の株価反応
株価反応はTOPIX超過リターン（市場全体の動きを除いた個別の反応）
| 提出日 | 決算短信 | 営業利益 前年同期比 | 当日 | 1週間 | 1ヶ月 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2026年11月期 第1四半期 | -9.3% | +2.1% | -0.9% | -6.0% | — |
| 2026-01-14 | 2025年11月期 通期 | -13.5% | -1.7% | +2.3% | -3.2% | +1.8% |
| 2025-10-02 | 2025年11月期 第3四半期 | -57.0% | +0.2% | -5.9% | -7.5% | -7.6% |
| 2025-07-03 | 2025年11月期 第2四半期 | -30.6% | -1.2% | -2.1% | -7.0% | -9.7% |
| 2025-04-03 | 2025年11月期 第1四半期 | -23.5% | +2.9% | +2.6% | +0.7% | -11.9% |
| 2025-01-14 | 2024年11月期 通期 | +98.8% | +2.4% | -0.4% | -0.3% | +2.6% |
有価証券報告書
2026-02-26 有価証券報告書－第28期(2024/12/01－2025/11/30)
2025-02-27 有価証券報告書－第27期(2023/12/01－2024/11/30)