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イーサポートリンク

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2493 スタンダード

イーサポートリンク株式会社は、生鮮青果流通業界に特化したITソリューションおよびアウトソーシングサービスを提供する企業です。

  • 事業内容: 主に、青果物のサプライチェーンを最適化する「イーサポートリンクシステム」や小売業向けの「生鮮MDシステム」の提供、および業務受託(受注・計上・代行等)を行う「オペレーション支援事業」と、りんごや国産・有機農産物の仕入販売・生産を行う「農業支援事業」の2軸で展開しています。
  • 主要製品・サービス: 生鮮流通ITシステム、業務代行、青果売場構築支援(2024年12月に株式会社フロンティアより譲受)。
  • 主要顧客: Japan potato(株)(連結売上高比18.8%)、(株)ファーマインド(同13.0%)、(株)スミフルジャパン(同8.9%)など、大手青果卸・流通業者が中心です。
  • 競合環境: 生鮮品特有の商習慣に深く食い込んだIT・業務一体型のサービスを提供しており、独自のポジションを築いていますが、中間流通の合理化やスマート農業分野での新規参入、および顧客による業務の内製化が潜在的な競合リスクとなります。

市場ポジション

スタンダード市場 / サービス業

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-11 期末、2026-02-26 提出)

収益性

営業利益率

2.2%

≧10%が優良

ROA

2.5%

≧5%が優良

ROE

4.1%

≧10%が優良

ROIC

3.2%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

19.7%

≧10%が優良

営業利益成長率

-13.6%

≧10%が優良

EPS成長率

8.5%

≧10%が優良

3行解説

  • 売上高は前年同期比19.7%増の64.7億円と大幅増収だが、農業支援事業の赤字拡大等により営業利益は同13.6%減の1.4億円に留まる。
  • 事業譲受により青果売場構築支援の導入店舗数が約1,300店舗へ急拡大し、オペレーション支援事業は増収増益を確保。
  • 営業キャッシュ・フローが約2.2億円のマイナスとなり、売上債権と棚卸資産の急増に伴う資金効率の悪化が最大の懸念点。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2025-11 通期 、2026-01-14 15:30 提出)

進捗

1Q
営業利益
-23.5%
売上高
+21.4%
2Q
営業利益
-30.6%
売上高
+18.1%
3Q
営業利益
-57.0%
売上高
+18.3%
通期
営業利益
-13.5%
売上高
+19.7%

3行解説

  • 大幅増収も営業・経常減益の「増収減益」着地: 売上高は前期比19.7%増の64.7億円と大きく伸長したが、農業支援事業の損失拡大が響き、営業利益は1.41億円(同13.6%減)に留まった。
  • セグメント再編とM&Aによる規模拡大: 組織体制変更に加え、新たに3社を連結子会社化。事業構造の転換期にあり、オペレーション支援事業への集中と農業分野の強化を同時に進めている。
  • 次期(2026年11月期)は営業利益56%増の強気見通し: プロジェクトの進捗や買収効果を見込み、営業利益2.21億円への急回復を計画。配当は5円を維持し、安定配当の姿勢を堅持。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
有報 2026-02-26 2025-11 期末 有価証券報告書-第28期(2024/12/01-2025/11/30)
短信 2026-01-14 2025-11 通期 2025年11月期 決算短信〔日本基準〕〈連結〉
短信 2025-10-02 2025-11 第3四半期 2025年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-07-03 2025-11 第2四半期 2025年11月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
短信 2025-04-03 2025-11 第1四半期 2025年11月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
有報 2025-02-27 2024-11 期末 有価証券報告書-第27期(2023/12/01-2024/11/30)
短信 2025-01-14 2024-11 通期 2024年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結)