ゼリア新薬工業 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 本業の収益力が大幅向上: Q3累計の営業利益は102.5億円（前年同期比8.0%増）と堅調。海外での医療用医薬品事業が牽引し、通期の営業・経常利益予想を約9%上方修正した。
• 海外事業が成長エンジン: 炎症性腸疾患治療剤「アサコール」や「ディフィクリア」が欧州で大幅増収。為替の追い風もあり、国内の薬価改定影響を十分に吸収している。
• 純利益の減少は一過性: 親会社株主純利益は82.3億円（同2.3%減）だが、これは前期に計上された多額の特別利益の反動および法人税等の増加によるもので、事業実態は極めて良好。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期 第3四半期（累計）の着地は以下の通りです。

• 売上高: 647.7億円（前年同期比11.8%増）
• 営業利益: 102.5億円（同8.0%増）
• 経常利益: 106.6億円（同12.9%増）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 82.3億円（同2.3%減）

通期修正計画に対する進捗率:

• 売上高: 74.9%
• 営業利益: 85.4%
• 経常利益: 88.8%
• 純利益: 91.4% 前年同期の進捗率（売上76.5%、営業利益98.8%）と比較すると利益面の進捗はやや落ち着いたように見えますが、通期計画自体が上方修正されており、利益確定に向けた勢いは依然として強いと言えます。

3. セグメント別のモメンタム

• 医療用医薬品事業（勢い：強）: