アセンテック株式会社は、仮想デスクトップ（VDI）ソリューションに特化したITインフラ企業です。
- 事業内容: VDI関連製品の輸入・販売・保守、および自社開発製品の提供。
- 主要製品: 米Cloud Software Group（旧Citrix）等のVDIソフト、自社企画製品の仮想デスクトップ専用サーバ「リモートPCアレイ」、シンクライアントOS「Resalio Lynx」。
- 主要顧客: システムインテグレータ経由での販売が主。直近では株式会社日立製作所への売上高が17.7億円（全体の12.2%）と高い依存度にあります。
- 競合環境: ITインフラ市場は競争が激しいものの、同社はメーカー認定資格を持つ専門エンジニアによるコンサルから運用までの一貫したサービスで差別化を図っています。
最新の有価証券報告書サマリー
出典：有価証券報告書（2025-01 期末、2025-04-28 提出）収益性
営業利益率
6.0%
≧10%が優良
ROA
12.5%
≧5%が優良
ROE
23.5%
≧10%が優良
ROIC
14.7%
≧7%が優良
成長性
売上高成長率
134.3%
≧10%が優良
営業利益成長率
42.9%
≧10%が優良
EPS成長率
76.2%
≧10%が優良
３行解説
- 記録的な増収増益: 官公庁等の大型案件獲得と連結子会社化により、売上高は前年同期比134.3%増の145.8億円、純利益は78.9%増の8.5億円と急成長を遂げた。
- 戦略的提携による規模拡大: 米Cloud Software Group（CSG）との資本業務提携により、120億円規模の資産・負債計上を伴う事業拡大と、M&Aによる技術者集団の確保を推進。
- ベンダー依存と急変する財務構造: 特定仕入先（Citrix関連）への依存度が63.6%と極めて高く、提携に伴う巨額の資産計上が今後のキャッシュフローと収益性に与える影響が注視される。
最新の決算短信サマリー
出典：決算短信（ 2026-01 通期 、2026-03-17 15:30 提出）進捗
1Q
営業利益
実績: 7.8億円 / 予想: 17.3億円
+409.2%
売上高
実績: 62.5億円 / 予想: 170.0億円
+119.9%
2Q
営業利益
実績: 11.0億円 / 予想: 22.0億円
+355.6%
売上高
実績: 108.3億円 / 予想: 170.0億円
+88.4%
3Q
営業利益
実績: 24.8億円 / 予想: 27.5億円
+256.8%
売上高
実績: 140.7億円 / 予想: 175.0億円
+51.8%
通期
営業利益
実績: 28.4億円 / 予想: 未開示
+227.2%
売上高
実績: 174.3億円 / 予想: 未開示
+19.5%
３行解説
- 利益が垂直立ち上げ： Cloud Software Group（CSG社）との資本業務提携による新子会社CXJの始動と大型案件の獲得により、営業利益が前期比227.3%増の28.4億円と爆発的に伸長。
- 財務構造の激変： 提携に伴う取引規模拡大で、資産合計が前期末の93億円から352億円へ約3.8倍に膨張。売掛金・買掛金・長期未払金がそれぞれ激増し、レバレッジが急拡大。
- 次期は踊り場予想： 2027年1月期は売上高175億円（0.4%増）、営業利益20億円（29.6%減）と大幅な減益を見込む。今期の大型案件剥落と先行投資が響く見通し。
書類一覧
ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信
2026-03-17 2026-01 通期 2026年１月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
短信
2026-03-17 2026年１月期 決算短信補足資料
短信
2025-12-15 2026-01 第3四半期 2026年１月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
短信
2025-09-16 2026-01 第2四半期 2026年１月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）
短信
2025-06-16 2026-01 第1四半期 2026年１月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
有報
2025-04-28 2025-01 期末 有価証券報告書－第17期(2024/02/01－2025/01/31)
短信
2025-03-17 2025-01 通期 2025年１月期 決算短信〔日本基準〕(連結)