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サワイグループホールディングス

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4887 プライム

サワイグループホールディングス株式会社は、国内最大手のジェネリック医薬品(GE)メーカーです。主力の沢井製薬を中心に、医療用医薬品の製造・販売を中核事業としています。

  • 主要製品・サービス:循環器官用薬、中枢神経系用薬、消化器官用薬など約800品目のジェネリック医薬品。
  • 主要顧客:株式会社メディセオ(売上比率19.9%)、アルフレッサ株式会社(18.3%)、株式会社スズケン(10.5%)の医薬品卸大手3社で売上の約半分を占めます。
  • 競合環境:薬価改定による毎年恒例の価格引き下げに加え、先発品メーカーによるオーソライズド・ジェネリック(AG)の投入、他社競合との研究開発・安定供給能力の競争が激化しています。

市場ポジション

プライム市場 / 医薬品

市場内 業種内

最新の有価証券報告書サマリー

出典:有価証券報告書(2025-03 期末、2025-06-24 提出)

収益性

営業利益率

2.1%

≧10%が優良

ROA

1.1%

≧5%が優良

ROE

6.2%

≧10%が優良

ROIC

1.0%

≧7%が優良

成長性

売上高成長率

6.9%

≧10%が優良

営業利益成長率

-78.2%

≧10%が優良

EPS成長率

-7.4%

≧10%が優良

3行解説

  • 売上収益は前年比6.9%増の1,890億円と増収も、特許権侵害訴訟の敗訴に伴う引当金167億円の計上により、営業利益は78.3%減の40億円と大幅減益。
  • 不採算だった米国事業(USL社)を売却し、経営資源を国内の生産体制拡充(250億錠体制)とデジタルヘルスケア等の新規領域へ集中させる構造改革を断行。
  • 利益圧迫要因はあるものの、330億円規模の大規模な自社株買いを実施するなど、資本効率向上と株主還元を最優先する姿勢を鮮明にしている。

最新の決算短信サマリー

出典:決算短信( 2026-03 第3四半期 、2026-02-13 13:00 提出)

進捗

1Q
営業利益
+14.6%
売上高
+11.7%
2Q
営業利益
-27.4%
売上高
+12.5%
3Q
営業利益
-25.7%
売上高
+8.1%

3行解説

  • 売上収益は国内ジェネリック(GE)市場の需要増と新製品寄与で1,548億円(前年同期比8.1%増)と過去最高水準。
  • 親会社帰属利益は107億円(同57.8%減)と大幅減益だが、これは前期の米国事業譲渡に伴う一過性利益の剥落が主因。
  • 本業の収益力を示す「コア営業利益」は231億円(同1.1%増)と、コスト増を吸収し堅調な着地。

書類一覧

ハイライトされた行が、現在の概要カードに表示されている最新の有報・短信です。
短信 2026-02-13 2026-03 第3四半期 2026年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
短信 2025-11-14 2026-03 第2四半期 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
短信 2025-08-12 2026-03 第1四半期 2026年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
有報 2025-06-24 2025-03 期末 有価証券報告書-第4期(2024/04/01-2025/03/31)
短信 2025-05-14 2025-03 通期 2025年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
短信 2025-02-14 2025-03 第3四半期 2025年3月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)